华能国际电力股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即.PDF

1 证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-011 华能国际电力股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《保护意见》”）以及中国证监会发布 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号，以下简称“《指导意见》”）的有关规定，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 潜在影响 （一）假设前提 1、本次非公开发行于 2017 年 9 月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅 为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）； 2、本次非公开发行股份数量为 800,000,000 股；本次非公开发行 A 股股票 募集资金总额为 500,000.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响； 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 15,200,383,440 股为 基础，仅考虑本次非公开发行 A 股股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生 的变化； 2 6、假设公司 2017 年归属于母公司股东的净利润较上年增长 20%，则公司 2017 年将实现归属于母公司股东的净利润为 10,577,149,064 元（扣除非经常性损 益后为 9,577,076,590 元）；假设公司 2017 年归属于母公司股东的净利润较上年 增长 10%，则公司 2017 年将实现归属于母公司股东的净利润为 9,695,719,976 元 （扣除非经常性损益后为 8,778,986,874 元）；假设公司 2017 年归属于母公司股 东的净利润与 2016 年持平，则公司 2017 年将实现归属于母公司股东的净利润为 8,814,290,887 元（扣除非经常性损益后为 7,980,897,158 元）； 7、公司 2016 年利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通 股派发现金红利 0.29 元（含税），预计支付现金红利 440,811 万元。公司 2016 年 利润分配预案已于 2017 年 3 月经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过， 需提交公司股东大会审议。 假设 2017 年 6 月实施上述 2016 年利润分配方案，即按照每普通股 0.29 元 （含税）向股东派发 2016 年度的股息，则 2017 年 7 月实施分配现金股利 4,408,110,000 元（含税）。该假设仅用于预测，实际利润分配情况以公司公告为 准。 8、公司 2017 年末归属于母公司股东的权益假设数=2016 年末归属于母公司 股东的权益数+2017 年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额 -2016 年度现金分红数。假设公司 2017 年归属于母公司股东的净利润较上年分别 增长 0%、10%、20%，且本次非公开募集资金到位，2017 年末归属于母公司股 东的权益假设数分别为 90,927,688,783 元、91,809,117,872 元、92,690,546,960 元。 以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不 应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （二）测算过程 基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 如下： 项目 本次发行前 （2016年度/2016年 不考虑本次发行 （2017年度/2017年 本次发行后 （2017年度/2017年 3 12月31日） 12月31日） 12月31日） 总股本（股） 15,200,383,440 15,200,383,440 16,000,383,440 假设情形1：2017年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2016年持平 归属于普通股股东每股净 资产（元/股） 5.36 5.65 5.68 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.53 0.53 0.52 扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元/股）