王雷先生家庭理财方案2.doc
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王雷先生
家庭理财方案
非凡理财规划服务中心
注册理财规划师：沈刚
二00六年四月五日
目 录
一、重要提示 2
二、方案摘要 3
三、家庭状况分析 3
（一）家庭基本情况 3
(二)家庭财务状况分析 5
（三）财务状况的诊断 8
（四）客户的风险评估 8
四、 理财目标分析 9
（一）客户的需求分析 9
（二）客户的理财目标 9
（三）财务需求分析 10
五、 理财假设 10
六、策略与建议 11
（一）现金规划建议 11
（二）投资规划建议 12
（三）风险管理规划 15
（四）子女教育规划建议 17
（五）不动产规划建议 17
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