唐山三友碱业（集团）有限公司2016年公司债券2017年付息.PDF

证券代码：136614.SH 债券简称：16碱业01 证券代码：136615.SH 债券简称：16碱业02 唐山三友碱业（集团）有限公司 2016年公司债券2017年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2017年8月7 日  债券付息日：2017年8月8 日 唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016 年8 月8 日发行的2016 年公司债券 （以下简称“本期债券”）将于2017 年8 月8 日开 始支付2016 年8 月8 日至2017 年8 月7 日期间的利息。根据《唐山三友碱业（集 团）有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书》和《唐山三友碱业（集团） 有限公司公开发行2016 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：唐山三友碱业（集团）有限公司2016 年公司债券 2 、债券简称：品种一简称“16碱业01”、品种二简称“16碱业02” 3、债券代码：136614.SH、136615.SH 4 、发行主体：唐山三友碱业（集团）有限公司 5、发行规模：本期债券发行规模为人民币 12 亿元。其中，“16 碱业01”的 发行规模为人民币6 亿元，“16碱业02”的发行规模为人民币6 亿元。 6、债券期限：“16碱业01”债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利 1 率选择权及投资者回售选择权；“16 碱业02”债券期限为7 年，附第5 年末发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、债券利率：“16碱业01”票面利率为3.35%，发行人有权决定是否在本债 券 （品种一）存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率；“16 碱业02” 票面利率为3.80%，发行人有权决定是否在本期债券 （品种二）存续期的第5 年 末上调本期债券后2 年的票面利率。调整幅度均为0 至 100 个基点（含本数）， 其中1 个基点为0.01% 。 8 、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1703 号文核准 9、债券形式：实名制记账式公司债券 10、起息日：2016 年8 月8 日 11、付息日：“16 碱业01”的付息日为2017 年至2021 年每年的8 月8 日， 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的 8 月8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间 付息款项不另计利息）。 “16 碱业02”的付息日为2017 年至2023 年每年的8 月8 日，若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017 年至2021 年每年的8 月8 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）。 12 、本金兑付日：“16碱业01”的到期兑付日为2021 年8 月8 日，若投资者 行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019 年8 月8 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 “16 碱业02”的到期兑付日为2023 年8 月8 日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2021 年8 月8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 13、信用级别：经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体长期信用等级 为AA ，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA 。 14 、上市时间和地点：本期债券于2016 年9 月30 日在上海证券交易所上市 交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 2 司上海分公司 （以下简称“中证登上海