物业企业客户关系管理操作手册范本.pdf

极致客户关系管理管控操作手册

客户关系管理管控

1客户管理管控

客户管理管控主要是市客户的资料进行查询、修改及更换。

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说：

1、在【新增客户资料】中新增客户资料。

2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。

3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和

预收的问题。

4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户或（住户）之间的关系，迁出之后系

统默认收费的对象为之前的业主。

5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。

1.1操作流程

1.1.1新增客户资料

＞在系统主界面点击【客户关系管理管控】-＞【客户管理管控】-＞【新增客

户资料工如图:

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注：代“*”是必录项

＞客户资料

填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。

客户编号在同一个管理管控处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。

如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为#附的记录,

保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“T”即可保存。

＞客户帐号

如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开

户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能

有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。

＞客户家庭成员

填写与客户美系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。

A客户基础资料•

在系统主加面点击【客户关系管理管控】-〉【客户管理管控】-＞【客户基

础资料工如图：

1.新增客户成员

主耍是新增与客户有关系的家庭成员资料。

2.客户资料一览表

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