上海交运集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况.PDF

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2016-002 债券代码：122205 债券简称：12 沪交运 上海交运集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第十七次会议 审议通过，并经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据本次募集资金 投资项目取得核准情况，2016 年 1 月6 日，公司第六届董事会第二十二会议审 议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股 票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案》对本次非公开发行方案中发行股数、募集资金总额 及投资项目金额进行了调整，主要修订情况如下： 一、本次非公开发行股票数量及募集资金金额的修订 （一）修订前 本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超 10,430 万股，其中，交运 集团承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于本次募集资 金总额上限14.50 亿元的40% 。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与 保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告之日至发行日期间 如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将 相应调整。 （二）修订后 本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超 10,250 万股，其中，交运 集团承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于本次募集资 金总额上限142,530.12 万元的40% 。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事 1 会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告之日至发行日 期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上 限将相应调整。 二、股东大会决议有效期的修订 （一）修订前 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。若 国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。公司 本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向 中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。 （二）修订后 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若 国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。公司 本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向 中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。 三、募集资金总额及投资项目修订 （一）修订前 本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 145,000 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 序号 项目名称 募集资金投资额（万元） 1 对子公司交运巴士增资扩股的投资项目 14,400.00 2 宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目 30,000.00 3 乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目 39,713.88 4 高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目 32,000.00 5 补充流动资金 不超过28,886.12 合计 不超过145,000.00 若本次非公开发行扣