浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票募集资金.PDF

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 浙江盾安人工环境设备股份有限公司前身为浙江盾安三尚机电有限公司，经 浙江省人民政府浙上市[2001]99 号文批准，于 2001 年 12 月 19 日整体变更设立 为股份有限公司。 经中国证监会证监发行字[2004]79 号文件批准，本公司于 2004 年 6 月 16 日首次公开发行人民币普通股A 股 2,800 万股，发行价格每股 11.42 元，2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 2005 年 10 月 31 日，本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了 公司股权分置改革方案，流通股股东每 10 股可获得非流通股股东安排的 3 股对 价，该方案已于 2005 年 11 月 7 日公告实施。 2007 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007 〕216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司 发行新股购买资产的批复》，核准公司向浙江盾安精工集团有限公司发行 9,000 万股人民币普通股购买其相关资产，本次定向增发完成后，公司股份总数由增发 前的 71,181,865 股增加至 161,181,865 股。 2008 年 6 月 10 日，公司实施 10 转 10，公司总股份增加至 322,363,730 股。截止 2008 年 6 月 30 日，无限售条件流通股份 101,292,116 股，占股份总 数的 31.42%，有限售条件流通股份 221,071,614 股，占股份总数的 68.58 ％。 本公司 2007 年重大资产重组前的主营业务为中央空调主机、制冷设备及末 端设备的研发、生产和销售；2007 年年底的重大资产重组，增加了制冷配件研 发、生产及销售，从而大大提高公司的规模和盈利能力。为了进一步提高公司在 制冷配件领域的市场份额，增强公司的抗风险能力，提升盈利水平，促进公司长 久健康发展，本公司拟申请非公开发行不超过 5,000 万股人民币普通 A 股，募 集资金拟投资以下项目，现就其可行性分析如下： 1 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行背景 公司于2007 年通过向盾安精工定向增发股票购买资产成功完成制冷配件相 关资产整体上市，实现了制冷配件和制冷设备两大产业的整合，使得公司的综合 实力大幅提升，为持续性发展赢得了领先优势。在完成产业整合之后，公司在空 调配件行业内的龙头地位得到进一步巩固，与全球各主要空调厂商均建立了良好 的战略合作关系，各主导产品截止阀、四通阀、储液器、家用空调系统集成管路 组件等市场占有率全球领先且有上升趋势，公司将进一步完善国内生产布局和市 场网络，并逐步实现全球化运营布局；同时，在制冷设备领域，公司已成为全球 五百强企业马士基和全球制冷行业龙头开利的合格供应商，军用空调产品已成功 进入军工产品市场；中央空调产品并正适时调整发展方向，向专业化、特种化方 向发展，力争成为核电等两至三个特种制冷设备领域的龙头企业。 公司技术力量雄厚，拥有中央空调和制冷自控元件 2 个浙江省重点高新技术 研发中心和获得国家实验室认可的检测中心，承担了多项国家及省级科技项目， 取得了大容量电磁四通换向阀等国家火炬计划项目，自主研发的多压缩机并联设 计等多项专利技术被鉴定为国内、国际领先水平。公司生产的“盾安”牌制冷自 控元件被国家质量监督检验检疫局授予“中国名牌产品”及“国家免检产品”等 荣誉称号，“盾安”商标被评为中国驰名商标。 空调行业在全球范围内仍处于成长期，虽然受到全球经济紧缩的影响，但行 业整体发展前景仍值得乐观，主要有利因素包括：1、全球环境的持续变暖，带 动了包括原本属于“市场盲点”的中、高纬度国家和地区的空调需求大幅增加； 2、中国市场的大中城市、发达国家和地区进入了产品更新换代时期，形成稳定 的需求；3、中国三、四线城市和农村市场的需求启动，以及东南亚、非洲等新 兴国家和地区空调需求的增长，成为推动未来空调行业增长的重要动力。根据日 本制冷和空调协会的预测，预计全球空调需求在未来五年将以 5%-10%的速度增 长。 在我国，空调行业是改革开放以后发展起来的新兴行业。在国内外市场驱动 和国家政策的鼓励下，近二十多年来我国空调行业发展迅速，特别是近十