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浙江金海环境技术股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 (主承销商) ：西南证券股份有限公司 特别提示 浙江金海环境技术股份有限公司 （以下简称“金海环境”或“发行人”）根 据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013 〕 42号）、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》 （2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首 次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《投资者备案管理细则》” 等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、定 价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 本次发行初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下申购电子化的详 细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《上海市场首次公开发行 股票网下发行实施细则》（2014年修订）。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场的风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股 发行的估值、报价、投资： 1、发行人所在行业为专用设备制造业，行业代码C35，中证指数有限公司 已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率 水平高于行业平均市盈率水平，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平 回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2 、本次拟公开发行股票不超过5,250万股，全部为新股发行，原股东不公开 发售股份。如果本次发行募集资金不足，公司将自筹解决资金缺口。 1 重要提示 1、浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行不超过 5,250 万股人民币 普通股（A 股）( 以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证 监许可 【2015 】708 号文核准。发行人股票简称为 “金海环境”，股票代码为 “603311 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上 申购简称为“金海申购”，代码为 “732311”。 2 、本次发行公开发行新股5,250 万股，占发行后总股本的比例为25.00% 。 其中网下初始发行数量为3,150 万股，占本次发行总股数的60.00% ；网上初始发 行数量为2, 100 万股，占本次发行总股数的40.00% 。本次发行不进行老股转让。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。若全额发行，发行后公司总股本为 21,000 万股。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按持有上海市场非限售 A 股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，发行人和西南证券将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由西南证券通过上海证券交 易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织 实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 上交所网下申购平台网址为：2/ipo 。请符合资格的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 至 15:00。关于网下申购 电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站()—快速导航—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下 IPO 系 统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 4 、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产 品。网下投资者应当于初步询价开始