2011年上市公司重大资产重组案例统计.doc

2011年上市公司重大资产重组案例统计 名称 重组时间 律师事务所 券商 重组方案 1、兖州煤业 2011.01.28 北京金杜律师事务所 瑞银证券 全资子公司鄂尔多斯能化公司以自有资金78 亿元通过竞标方式取得鄂尔多斯东胜煤田转龙湾井田采矿权 2、营口港 2011．03 中伦律师 广发证券 营口港向控股股东营口港务集团有限公司发行股份购买其在鲅鱼圈港区已经建成并在近期可完成竣工验收的54#－60#泊位资产和业务。标的资产的评估值为60.43亿元。本次发行股份数量为10.51亿股，发行价格为5.75元/股 3、ST圣方（新华联） 2011.04.15 北京德恒 西南证券 2009 年 8 月 24 日，新华联控股受让首钢控股持有圣方科技 87,255,600 股股份，占圣方科技总股本的28.00%，并将旗下的北京新华联置地有限公司（下称新华联置地）注入重组后的新华联不动产，并引入长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人投资等实力雄厚的民营企业作为其股东。 4、哈药股份 2011.04 北京共和律师事务所 中信证券 公司向哈药集团有限公司非公开发行股份，以57.47亿元收购其所持哈药集团生物工程有限公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后公司将持有生物工程公司100%股权，持有哈药集团三精制药股份有限公司的股份将由30%上升至74.82%，哈药集团有限公司不再持有三精制药的股份。 5、济南钢铁 2011.04 国浩律师集团(上海)事务所 招商证券 （1）济南钢铁以换股方式吸收合并莱钢股份，的换股比例为 1：2.43；（2）济南钢铁向济钢集团、莱钢集团分别发行 40,501.44 万股和68,812.33 万股作为对价向济钢集团和莱钢集团购买评估值为 139,324.94 万元和236,714.41 万元的钢铁相关股权和非股权资产。 6、ST鑫安（大地传媒） 2011.05 北京市融商律师事务所 中原证券 中原出版传媒集团借壳上市分为两步：先通过司法拍卖取得股份成为上市公司第1大股东，再通过定向增发向上市公司注入相关业务资产实现借壳上市。 　　第一步：中原出版传媒集团通过公开竞拍，以每股0.45元，合计总成交价0.17亿元获得原第1大股东河南花园集团持有的上市公司0.37亿股权，交易完成后，中原出版传媒集团持有上市公司股权占比为28.7%。 　　第二步：中原出版传媒集团拟注入资产作价13.7亿元，上市公司以非公开发行方式向中原出版传媒集团发行2.85亿股，发行价4.8元/股；本次交易完成后，中原出版传媒集团持有公司75.8%的股权。 7、华锐铸钢 2011年5月 北京市天元律师事务 中信建投 公司以25.4元/股的价格非公开发行约2.15亿股，收购大连重工起重集团拥有的除华锐风电和大重公司股权之外的装备制造业资产及负债，收购标的的估值约54.5亿元。 8、粤传媒 2010.05.26 国信联合律师事务所 中银国际证券 粤传媒向实际控制人广州日报社下属全资子公司广传媒发行股份购买其持有的广报经营 100%股权、大洋传媒 100%股权及新媒体公司 100%股权。 9、启明星辰 2011.06 北京金诚同达律师事务所 太平洋证券 启明星辰通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的网御星云100%股权（权作价 32,440 万元），其中齐舰持有网御星云51%股权、刘科全持有网御星云49%股权。 10、隧道股份 2011年06月 上海市金茂律师事务所 中信建投 隧道股份向城建集团、国盛集团、盛太投资共发行约55，118万股人民币普通股，购买城建集团持有的投资公司100%股权、第一市政100%股权、场道公司100%股权、第一管线100%股权、第二管线100%股权、地下院100%股权、物流公司100%股权、滨江置业100%股权、基建公司54%股权、燃气院30%股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的基建公司36%股权和10%股权。上述交易完成后，本公司总股本将由目前的73，352万股增至约128，470万股，城建集团持有本公司的股份比例将由目前的36.85%提升至约53%，仍为本公司控股股东。 11、S*ST北亚 2011年6月 北京尚公律师事务所 中信建投 公司以资本公积金中的2.19亿元向全体股东每10股转增8股；同时，中航工业向公司赠与价值为4.49亿元的中航投资股权资产，公司以资本公积金中的2.50亿元向流通股股东每10股定向转增13股。重组方案显示，公司以铁岭北亚药用油有限公司100％股权、北京爱华宾馆有限公司100％股权、黑龙江省宇华担保投资股份有限公司33.33％股权与中航工业持有的中航投资100％股权进行置换，置入资产与置出资产评估值的差额扣除中航工业赠与公司价值4.49亿元中航