关于广州白云国际机场股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集.PDF

关于广州白云国际机场股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、 “保荐机构”） 作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”）公开 发行可转换公司债券（以下简称“白云转债”）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等相关法规的要求，及白云转债募集资金投资项目的实际投入状况，对 白云机场使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 54号）核准，白云机场向社 会公开发行350,000万元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。根据 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 广 会 验 字 [2016]号《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司 债募集资金净额的验证报告》，截至 2016 年 3 月 3 日止，公司发行可转换公司 债券共筹得人民币 3,500,000,000.00 元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销 费 、 保 荐 费 及 其 他 发 行 费 用 45,259,000.00 元 后 ， 净 筹 得 人 民 币 3,454,741,000.00 元。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的专项账户， 并已签署三方监管协议。 二、白云转债募集说明书中承诺募集资金投资项目情况 白云转债募集说明书中对募集资金项目及募集资金使用计划如下： 1 项目总投资额 本次募集资金投入金额 项目名称 建设期 （亿元） （亿元） 广州白云国际机场扩建工程 135.63 35.00 5 年 航站区工程项目 本次募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实 施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后 予以置换。 三、 自筹资金预先投入募投项目情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有 关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际投资额为1,605,945,943.43元，详见下表： 单位：人民币元 截至 2016 年 2 月 29 日止 项目名称 募集资金承诺投资总额 以自筹资金预先投入金额 广州白云国际机场扩建工程 3,500,000,000.00 1,605,945,943.43 航站区工程项目 四、审议程序以及专项意见 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资 金预先投入募集资金投资项目专项说明》进行了鉴证，并出具了广会专字 [2016]