中电投融和融资租赁有限公司2017年度第一期绿色资产支持票据募集说明书--金融圈干货.pdf

中电投融和融资租赁有限公司2017年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 中电投融和融资租赁有限公司 2017年度第一期绿色资产支持票据 募集说明书 发起机构： 中电投融和融资租赁有限公司 牵头主承销商/簿记管理人： 中国光大银行股份有限公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 注册发行总额： 人民币24.84亿元 发起机构主体信用等级： AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行载体管理机构： 云南国际信托有限公司 基础资产类型： 租赁债权 发行金额 资产支持票据 信用等级 占比 摊还方式 利率类型 预计到期日 （万元） 优先A1级 AAA 56,900.00 22.91% 固定摊还 固定 2018年4月26 日 优先A2级 AAA 96,900.00 39.01% 固定摊还 固定 2019年4月26 日 优先A3级 AAA 20,072.00 8.08% 过手型 固定 2019年7月26 日 优先B级 AA 13,730.00 5.53% 过手型 固定 2019年7月26 日 次级 NR 60,791.58 24.47% — — — — 2022年1月26 日 二零一七年十一月 0 中电投融和融资租赁有限公司2017年度第一期绿色资产支持票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，本公司及全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期资产支持票据募集资金将专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环 利用的绿色项目。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何 其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签署本 《信 托合同》，接受 《信托合同》全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、托管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤 销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 1 中电投融和融资租赁有限公司2017年度第一期绿色资产支持票据募集说明书