远东租赁2017年度第二期资产支持票据募集说明书--金融圈干货.pdf

远东租赁2017年度第二期资产支持票据 募集说明书 发起机构一 发起机构二 发行载体管理机构 牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一七年七月 远东租赁2017 年度第二期资产支持票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构一及发起机构二董事会已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺本募集说明书涉及发起机构内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构一及发起机构二负责人和主管会计工作的负责人、会计 机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构一及发起机构二及相关中介机构承诺根据法律法规的 规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 远东租赁2017 年度第二期资产支持票据募集说明书 目 录 第一章 释义 3 1.1 相关机构释义 3 1.2 交易文件释义 4 1.3 资产池与信托释义 5 1.4 日期、期间与报告 12 1.5 重大事件与指标 16 1.6 发行资产支持票据所涉及的定义 22 1.7 与信托有关的费用 23 1.8 资产支持票据持有人会议 23 1.9 关于资产服务的定义 24 1.10 其他 24 第二章 资产支持票据的基本情况 25 2.1 主要发行条款 25 2.2 发行安排 27 第三章 风险提示及说明 29 3.1 投资风险 29 3.2 基础资产相关风险 29 3.3 交易结构相关风险 31 3.4 发起机构相关风险 32 3.4.1 发起机构一远东租赁相关风险 32 （一）财务风险 32 （二）经营风险 34 （三）管理风险 37 （四）政策风险 38 3.4.2 发起机构二远东宏信（天津）相关风险 39 （一）财务风险 39 （二）经营风险 41 （三）管理风险 44 （四）政策风险 45 3.4.3 中介机构违规风险 46 3.5 其他特有风险 46 第四章 资产支持票据的交易结构 48 4.1 交易结构图 48 4.2 交易结构介绍 48 4.3 各当事方的权利与义务 49 （一）发起机构/委托人 49 （二）发行载体管理机构/受托人 51 （三）资产服务机构 53 （四）资金保管机构 54 （五）主承销商 55 第五章 资产支持票据的信用增进方式 56 5.1 内部增信安排 56 5.2 外部信用增级 57 第六章 发起机构、受托机构及相关