山东高速集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书.pdf

山东高速集 团有 限公司 20 17 年度第二期 中期票据募集说 明书 山东 高 速 集 团有 限公 司 2 0 17 年 度 第 二 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发行人 ： 山东高速集 团有 限公 司 注册通知书文号 ： 中市协注 〔20 16 〕DFI37 号 发行金额 ： 人 民币 20 亿元 发行期 限 ： 3 +N 担保情况 ： 无担保 信用评级机构 ： 中诚信 国际信用评级有 限责任公 司 主体长期信用等级 ： A AA 级 发 行 人 ： 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 /簿 记 管 理 人 ：上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 ：兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 七 年 九 月 1 山东高速集 团有 限公司 20 17 年度第二期 中期票据募集说 明书 声 明 本 公 司 发 行 本 期 中 期 票 据 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册 ，注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价 ，也 不 代 表 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 。 投 资 者 购 买 本 公 司 本 期 中 期 票 据 ，应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件 ，对 信 息 披 露 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 和 及 时 性 进 行 独 立 分 析 ，并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值 ， 自行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 。 本 公 司 董 事 长 办 公 会 已 批 准 本 募 集 说 明 书 ，全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，并 对 其 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 。 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 。 凡 通