广西水利电业集团有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

广西水利电业集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司 2014 年度的 母公司及合并财务报表 出具了带强调事项段无保留意见的审计 报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 广西水利电业集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义2 第二章 风险提示及说明 4 一、投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款 错误！未定义书签。 一、主要发行条款错误！未定义书签。 二、发行安排错误！未定义书签。 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金的使用 17 二、募集资金的管理 17 三、发行人承诺 17 四、发行人偿债计划及保障措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人20 四、发行人独立性情况22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人公司治理31 七、企业人员基本情况41 八、发行人的经营范围及主营业务情况46 九、发行人主要在建及拟建工程57 十、拟建工程60 十一、发展战略60 十二、所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况61 第六章 发行人资信情况 68 一、信用评级情况68 二、发行人资信情况71 第七章 发行人近一期基本情况 73 一、2015 年二季度主营业务情况73 二、2015 年二季度重大会计科目及变化情况73 三、发行人近一期重大事项情况75 第八章 信用增进 76 第九章 税项 77 1 广西水利电业集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 一、营业税77 二、所得税77 三、印花税77 第十章 信息披露安排 78 一、超短期融资券发行前的信息披露78 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露78 三、超短期融资券续期内定期信息披露79 四、到期兑付信息披露80 第十一章 投资者保护机制 81 一、违约事件81 二、违约责任81 三、投资者保护机制81 四、不可抗力87 五、弃权88 第十二章 发行有关机构 89 一、发行人89 二、主承销商及承销团成员89 三、发行人法律顾问91 四、审计机构92 五、信用评级机构92 六、托管人93 七、技术支持机构93 八、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系93 第十三章 备查文件 94 一、备查文件94 二、查询地址94 第十四章 附录 95 附录 1：有关财务指标的计算公式95 附件一：广西水利电业集团有限公司关于 2014 年度审计报告