国电江苏电力有限公司15年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

国电江苏电力有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 国电江苏电力有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与公司相关的风险8 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、簿记建档安排 13 三、分销安排 13 四、缴款和结算安排 14 五、登记托管安排 14 六、上市流通安排 15 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、偿债来源与保障 16 三、公司承诺 16 第五章 公司基本情况 17 一、公司基本情况 17 二、公司历史沿革 17 三、公司股权结构及实际控制人情况 18 四、公司独立性情况 19 五、公司重要权益投资情况 19 六、公司组织结构及内部治理设臵情况21 七、公司董事、监事及高级管理人员情况27 八、公司业务状况28 九、公司所处行业状况37 十、公司行业地位和竞争优势42 第六章 公司主要财务状况 44 一、公司财务报告编制及审计情况44 二、公司主要财务数据45 三、公司财务状况分析 53 四、公司有息债务情况70 五、公司关联方关系及其交易72 六、公司或有事项78 七、公司资产抵、质押和其他限制用途安排78 八、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、结构性存款、海外投资情况78 九、公司直接债务融资计划78 第七章 公司资信状况 79 3 国电江苏电力有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 一、发行人最近三年及一期债务融资工具主体评级情况79 二、评级报告摘要79 三、跟踪评级安排 80 四、公司授信情况 81 五、公司最近三年及一期末债务违约记录 82 六、公司发行及偿付债务融资工具的历史情况 82 第八章 债务融资工具信用增进 85 第九章 税项 86 一、营业税 86 二、所得税 86 三、印花税 86 第十章 信息披露工作安排 87 一、信息披露机制 87 二、信息披露安排 87 第十一章 违约责任及投资者保护机制 89 一、违约事件 89 二、违约责任 89 三、投资者保护机制 89 四、不可抗力93 五、弃权94 第十二章 发行的有关机构 95 第十三章 备查文件 99 一、备查文件99 二