恒力集团有限公司X度第二期短期融资券募集说明书.pdf

恒力集团有限公司 恒力集团有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：壹拾玖亿元 本期发行金额：玖亿元 短期融资券期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1 级 企业主体长期信用评级：AA- 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期 ：二○一二年十二月 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能 力的重大事项。 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用词语释义2 第二章 风险提示及说明4 一、与本期短期融资券相关的投资风险4 二、公司的相关风险4 第三章 发行条款12 一、本期短期融资券主要条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用16 一、募集资金用途16 二、对募集资金使用的监督管理17 三、发行人承诺17 第五章 企业基本情况18 一、基本情况18 二、历史沿革19 三、控股股东与实际控制人22 四、公司独立性35 五、发行人重要权益投资情况36 六、公司治理结构44 七、企业人员基本情况53 八、主营业务情况55 九、在建及拟建工程情况75 十、发展战略77 十一、行业状况78 十二、公司的行业地位和竞争优势91 第六章 企业主要财务状况95 一、财务概况95 二、合并报表资产负债结构分析105 三、合并报表财务指标分析117 四、有息债务情况123 五、关联交易情况126 六、或有事项138 1 七、受限资产情况139 八、期货及其它衍生品、理财产品投资、委托贷款情况141 九、海外投资情况141 十、直接债务融资计划142 十一、其他重大事项142 第七章 公司资信状况143 一、信用评级情况143 二、银行授信情况145 三、债务信用记录情况146 四、债务融资工具发行及偿还情况146 第八章 本期短期融资券的偿债保障计划148 第九章 债务融资工具信用增进150 第十章 税项151 一、营业税151 二、所得税151 三、印花税151 四、税项抵消151 第十一章 信息披露安排152 一、2012 年第二期短期融资券发行前的信息批露152 二、本期短期融资券存续期内重大事项的信息披露152 三、本期短期融资券存续期内定期信息披露153 四、本息兑付事项153 第十二章 投资者保护机制154 一、违约事件154 二、违约责任154 三、投资者保护机制154 四、不可抗力160 五、弃权160 第十三章 发行的有关机构161 一、发行人161 二、承销团161 三、信用评级机构165 四、审