CRM-店长操作手册.doc
文本预览下载声明
用友软件股份有限公司CRM事业部 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 23页
雅莹CRM系统店长操作手册用友软件股份有限公司CBU事业部本文版权归用友软件股份有限公司所有。未经书面同意,不得以任何方式抄袭、节录或翻印。UFIDA LIMITED
雅莹CRM系统店长操作手册
用友软件股份有限公司
CBU事业部
本文版权归用友软件股份有限公司所有。
未经书面同意,不得以任何方式抄袭、节录或翻印。
UFIDA LIMITED
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1.CRM系统登录须知 3
2.系统应用要求 3
3.名词解释 4
4.系统应用路径 4
4.1准VIP的新增 4
4.2客户信息查询、更新、分配 7
4.2.1客户查询 7
4.2.2客户修改 9
4.2.3客户的停用 10
4.2.4客户的分配 10
4.3客户关系人的录入、查询、修改 11
4.4VIP活动邀约 12
4.4.1 邀约计划的制定 12
4.4.2邀约明细的查看(预约管控表) 13
4.4.3通过报表查看邀约情况 14
4.5 客户关怀 15
4.5.1客户关怀策略的制定 15
4.5.2关怀任务的反馈 16
4.6投诉管理 16
4.6.1投诉的创建 16
4.6.2运单及投诉单的打印 16
4.6.3投诉处理反馈(品检) 17
4.6.4投诉反馈(门店对客户) 18
4.7需求管理 19
4.7.1需求的创建 19
4.7.2需求处理反馈 20
4.8知识管理 20
4.8.1知识的创建 20
4.8.2知识的查询 21
5、基础类应用(界面调整、自定义) 21
5.1列表布局 21
5.2附件 22
1.CRM系统登录须知
登录CRM系统的网址在公司总部内部暂定为192.168.0.138。外部网址为:
我公司CRM系统的登录方法为:
单位名称:CRM
用户名:。
初始密码为空,要求第一次登录时必须设置密码。
密码设置要求。
(1)用户不得将密码告知他人(包括系统管理员)。
(2)密码只有用户本人可修改,)遗忘密码需书面(或email)通知系统管理员。系统管理员负责清除密码。然后由用户设置新密码。
(3)密码的大小写由设置密码的员工自定,制定后须按照自定的大小写输入。
2.系统应用要求
a、查询/修改/停用/分配客户
b、录入查询关系人
c、创建活动邀约计划
d、查看活动邀约情况(预约管控表)
e、投诉的创建、查询、反馈
f、需求的创建、提交、反馈
g、知识的创建、查询、维护
3.名词解释
系统桌面:登陆系统后的第一个界面
客户关系人(联系人):指不直接与我公司发生交易往来,但对维护客户关系有影响的人员,如:客户的子女、丈夫、父母或朋友等
行动:指所有与客户发生的往来,如客户关怀的记录,或是情感维护的任务等。行动的状态有已完成和未完成之分,未完成的行动即为待办任务。
4.系统应用路径
4.1准VIP的新增
准VIP可在手机中新增,也可在CRM中新增,此处讲述在CRM中新增的方法。
新客户消费后,在POS里的收银记录会导入到CRM系统,并挂靠在临时客户下,因此,新增准VIP的操作为:
在CRM系统中找到该准VIP的首次消费单——修改该消费单——新增准VIP客户——保存
首先通过‘消费记录’下的‘零售单’菜单,进入到零售单列表
进入零售单列表
修改消费单
3、点击对应零售单前的编辑按钮2、点击查询1、输入零售单号
3、点击对应零售单前的编辑按钮
2、点击查询
1、输入零售单号
零售单列表-查询零售单
点击客户后的小‘放大镜’
点击客户后的小‘放大镜’
修改零售单的客户
进客户选择列表后,点此处的‘新建
进客户选择列表后,点此处的‘新建’,并选择对应VIP类型
新建准VIP
录入完客户信息后保存退出
录入完客户信息后保存退出
录入客户信息
2、保存零售单,完成操作 1、确认改变客户
2、保存零售单,完成操作
1、确认改变客户
确认将零售单的临时客户改成刚刚录入的准
显示全部