《运用KPI指标解决问题》烦烦烦.pptx

绩效管理kpl 分析陈赞春 2 陈 赞 春 1996年加盟寿险业 1999年当选系统优秀经理 2000年参加全国组训学习 2002年任机构负责人 2005年在安侯保代各部门历练 2008年加盟国寿 3 案例:航帆部2008年1—6月业绩状况如下： 　 一月 二月 三月 四月 五月 六月 在册人力 35人 40人 50人 50人 48人 40人 标准保费 12万 10万 12万 14万 10万 10万 出单人数 18人 21人 20人 22人 18人 20人 新单件数 63件 55件 55件 78件 58件 57件 出勤率 56% 60% 58% 63% 60% 59% 4 请你思考： 1、航帆部的问题是什么？ 2、航帆部问题的改进措施？ 5 运用KPI指标解决问题 KPI管理系统是借鉴国外先进的经营管理经验，针对寿险公司的实际情况而建立的一套包括经营业绩、关键指标、内部经营流程和学习与成长等评价指标的管理系统。通过围绕KPI指标的分析、指导、评估和考核，帮助营业单位建立以内涵价值最大化为导向的经营理念，贯彻执行公司经营战略，加强基础建设，加强核心技能培养，不断改善短期经营绩效，逐步建立长期竞争优势。 前 言 -5 引导公司长期、持续地创造价值并能够衡量公司长期竞争能力的关键指标体系； 制订正确的战略决策，并将战略贯彻执行到位，是企业赢得市场竞争优势，持续稳定发展的关键。 国寿已经逐步建立了一套符合市场环境和自身特点的抱负规划体系，在同业中居领先地位。 KPI 是什么？ -6- 主要作用在于反映业绩发展趋势、衡量核心技能强弱、检验基础工作质量和评估改革推广成效； 应用于对各层级贯彻执行公司战略的分析、指导、评估和考核。 KPI 能干什么？ -7- -8- 实际完成FYp -9- 11 一、KPI指标介绍 关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。 KEY PERFORMANCE INDICATOR 12 报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期—当期全额退保保费 如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元 ， 则：1月份FYP=1000+50=1050万元 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 二、KPI指标定义 13 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP） /基期FYP 首年保费增长率=（首年保费-上年 保费）/上年保费 例如：2月份完成FYP2000万元，3月完成FYP3000万元，则： 3月份FYP增长率=（3000-2000）/2000=50% 该指标用途有二：一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划；二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。 二、KPI指标定义 14 报告期内FYP实际完成数与计 划数的百分比。 FYP计划达成率=报告期实际 完成FYP/报告期FYP计划 例如：2月份FYP计划目标为2000万元，实际完成1900万元，则： 2月份F