云南白药集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司要约收.PDF

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2017-07 债券代码：112229 债券简称：14 白药 01 债券代码：112364 债券简称：16 云白 01 云南白药集团股份有限公司 关于云南白药控股有限公司要约收购 云南白药集团股份有限公司股份之 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公告为收购人要约收购云南白药集团股份有限公司股份的第一次提 示性公告。 2、按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日（即 2017 年 4 月 20 日、2017 年 4 月 21 日和 2017 年 4 月 24 日），预受的要约不可撤 回。 本次全面要约收购系因云南白药控股有限公司（以下简称“收购人”或“白 药控股”）进行混合所有制改革，履行因新华都实业集团股份有限公司（以下简 称“新华都”）根据《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集 团股份有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》（以下简称“《股权合 作协议》”）通过增资方式取得白药控股 50%的股权，导致白药控股层面股东结构 发生重大变化而触发。本次要约收购的主要目的系为赋予投资者充分选择权。本 次要约收购不以终止云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白 药”）上市地位为目的。本次要约收购具体内容如下： 一、要约收购基本情况 1、收购人：云南白药控股有限公司 2、被收购公司名称：云南白药集团股份有限公司 3、被收购公司股票名称：云南白药 4、被收购公司股票代码：000538 5、要约收购支付方式：现金 6、要约收购价格：64.98 元/股 7、要约收购期限：2017 年 3 月 24 日至 2017 年 4 月 24 日 8、预定收购股份的数量：本次要约收购的股份为云南白药除白药控股所持 股份以外的全部无限售条件流通股。截至 2017 年 3 月 22 日，除白药控股所持股 份以外的全部无限售条件流通股具体情况如下： 占云南白药已发行股 股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 份的比例 无限售条件流通股 64.98 608,965,833 58.48% 二、要约收购的目的 本次全面要约收购系因白药控股进行混合所有制改革，履行因新华都根据 《股权合作协议》通过增资方式取得白药控股 50%的股权，导致白药控股层面股 东结构发生重大变化而触发。 本次要约收购的主要目的系为赋予投资者充分选择权。本次要约收购不以终 止云南白药上市地位为目的。 虽然收购人发出本次要约不以终止云南白药的上市地位为目的，但若本次要 约收购完成后，云南白药股权分布不具备《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》下的上市条件，收购人作为云南白药股东可（但没有义务）运用其股 东表决权或者通过其他符合法律、法规以及云南白药章程规定的方式提出相关建 议，促使云南白药在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维 持云南白药的上市地位。如云南白药最终终止上市，届时，收购人将通过适当安 排，保证仍持有云南白药的剩余股份的股东能够按要约价格将其股票出售给收购 人。 三、要约收购期限 本次要约收购期限为：2017 年 3 月 24 日至 2017 年 4 月 24 日。 本次要约收购期限内最后三个交易日，即 2017