上海飘香酿造股份有限公司 定向增资结果报告书.pdf

上海飘香酿造股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 上海飘香酿造股份有限公司（以下简称“公司”或“飘香酿造”）定向增资 方案已经公司第一届董事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通 过。本次定向增资于 2014 年 04 月 03 日获得上海股权托管交易中心（以下简 称“上海股交中心”）出具的《关于同意上海飘香酿造股份有限公司定向增资的 通知》（沪股交[2013]244 号），公司按照 2014 年 04 月 04 日在上海股交中心 信息披露平台发布的《定向增资股份认购办法》进行定向增资认购工作，并由上 海诚汇会计师事务所有限公司出具的诚汇会验字(2014)第0040 号《验资报告》 验证。公司 2014 年4 月25 日获得上海股交中心出具的《关于上海飘香酿造股 份有限公司定向增资新增股份进入上海股权托管交易中心登记的通知》（沪股交 [2014]367 号）。2014 年4 月29 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手 续。 二、定向增资股份的种类和数量 根据定向增资方案，本次定向增资计划新增的股份不超过 410 万股（含 410 万股），每股价格 2.00 元，募集资金不超过 820 万元人民币（含 820 万元人 民币）。 根据实际认购结果及上海诚汇会计师事务所有限公司所审验情况，本次定向 增资的方式新增股份数量为 400 万股，募集资金 800 万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币 2.00 元。 依据公司 2013 年经审计的归属于母公司普通股股东的净利润 443,822.82 元计算，本次定向增资后，摊薄后的每股收益为0.0317 元，摊薄的静态市盈率 为63 倍。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及每股收 益等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 本次定向增资公司原有在册股东未参与优先认购，均放弃优先认购权。 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币 800 万元，经上海诚汇会计师事务 所有限公司出具的诚汇会验字(2014)第0040 号《验资报告》验证，该笔资金已 汇入公司账户。 （二）募集资金用途 本次定向增资筹集的资金将全部用于以下项目： 序号 募投项目 投资资金（万元） 1 拓展销售渠道 200 2 补充公司流动资金 620 合计 820 募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自有资金及自筹资金予以补 足；若有剩余将全部用于补充公司流动资金。 （三）募集资金管理办法 1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资 金投资计划使用。 2、公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。 3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。 4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设 情况。 六、认购人情况及认购股份数量 （一）定向增资前公司在册股东优先认购情况 本次定向增资公司原有在册股东未参与优先认购，均放弃优先认购权。 （二）本次定向增资的自然人投资者基本情况及认购情况 1、自然人投资者基本情况 （1）袁玉林，中国籍，公司员工，公司核心人员，与本公司及主要股东之 间无关联关系，与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系。 （2）袁大童，中国籍，公司员工，公司核心人员，与本公司及主要股东之 间无关联关系，与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系。 （3）袁大雄，中国籍，公司员工，公司核心人员，与本公司及主要股东之 间无关联关