江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案.pdf

江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案 江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 江阴市泰博电子科技股份有限公司 （以下简称“泰博股份”或“公司） 股份简称：泰博股份 股份代码：100081 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数额及金额：不超过1200 万股（含1200 万股），融资额不超过2,668 万元人民币（含2,668 万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币2.2233 元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、每股净资产等因素，并与投资 者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资通知后，公司将在上海股权托管交 易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资在册的公司股东放弃优先配售的权利,并出具相关承诺。 六、定向增资新增认购人的认购方案 本次定向增资中新增认购人不超过1 名，为机构投资者。 江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案 本次定向增资中，新增认购人具体认购方案如下： 序号 认购人 拟认购股数 （股） 拟认购金额（元） 1 昆山长盈精密技术有限公司 12,000,000 26,680,000 合计 12,000,000 26,680,000.00 七、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、昆山长盈精密技术有限公司 该公司成立于 2006 年 9 月25 日，注册资本：15057.16 万元人民币；注册 号：320583000144327 ；法定代表人：杨振宇。注册地址：昆山市张浦镇滨江北 路100 号。公司经营范围：精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED 精密支架、手机 及数码产品滑轨、精密模具开发、生产、销售；货物进出口业务（法律、行政法 规禁止经营的除外，法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营）。 该公司与泰博股份及其主要股东之间无关联关系。 八、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途概况 本次定向增资拟募集资金2,668 万元。募集资金将全部用于设立昆山全资子 公司 （以下简称：昆山项目），扩充公司主营业务产能。 该募投项目计划投入约2,860.92 万元，其中2,668 万元拟通过本次定向增 资筹集，余额由公司自筹。本项目拟租用昆山长盈精密技术有限公司现有厂房进 行生产建设，募集资金将用于现有厂房的改造及配套厂房的建设，阳极氧化生产 线、废水处理生产线、配套机器设备的购买建设。工程总建设期为6 个月。工程 江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案 从2013 年11 月开始筹备，2013 年12 月正式施工，预计将于2014 年6 月正式 投产。 项目总股资概算： 序号 项目核算明细 项目投资额度（万元） 占比（%） 1 厂房及配套设施费用 100 3.50% 2 设备费用 2000 69.91% 3 建设期利息 10.92 0.38% 建设投资总计