企业债券融资政策和实务.ppt

序号 债券全称 发行起始日 规模 (亿) 发行期限(年) 主体/债项评级 票面利率(%) 增信方式 募集资金用途 1 2016年第一期毕节市德溪建设开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2016-11-16 5.50 7.00(5.0022) AA/AA 4.6% / 全部用于毕节市德溪新区城市地下综合管廊工程 2 2016年盘锦水务有限公司专项债券 2016-10-27 11.00 7.00(5.0022) AA/AA 5.18% / 全部用于盘锦辽东湾新区综合管廊工程 3 2016年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地下综合管廊项目专项债券 2016-09-12 12.00 10.00(6.9037) AA/AA+ 4.75% / 全部用于发行人负责实施的白云区地下综合管廊(铝厂片区)项目 4 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券 2016-09-09 12.70 10.00(7.5542) AA+/AAA 3.58% / 拟用于南昌市城市地下综合管廊建设工程项目 5 2016年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券 2016-09-09 9.00 7.00(5.0022) AA/AAA 3.52% / 本期债券募集资金将9亿元用于金宇路地下综合管廊工程项目 6 2016年金沙县建设投资集团有限公司公司债券 2016-09-02 16.50 7.00(5.0022) AA-/AA 6.01% / 其中8.25亿元拟用于金沙县新城区地下综合管廊工程,6.41亿元拟用于金沙县体育文化产业园建设项目,0.92亿元拟用于金沙县城区智能化机械立体停车场建设项目,0.92亿元拟用于贵州省金沙县产业园区标准化厂房热泵中央空调系统项目.. 案例——地下综合管廊专项债 序号 债券全称 发行起始日 规模 (亿) 发行期限(年) 主体/债项评级 票面利率(%) 增信方式 募集资金用途 7 2016年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券 2016-08-18 12.00 10.00(8.0044) AA/AA 4.37% / 全部用于荆门市漳河新区北片区综合管廊工程项目的建设、运营及设备购置。 8 2016年新干县城乡建设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 2016-08-02 10.00 7.00(5.0022) AA-/AA 5.48% 抵押担保 其中6亿元拟用于新干县城市地下综合管廊工程项目,4亿元用于补充营运资金 9 2016年郑州航空港兴港投资集团有限公司公司债券 2016-07-19 19.50 10.00(8.0044) AA+/AA+ 4.27% / 将用于郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)双鹤湖片区地下综合管廊,停车场及附属工程项目. 10 2016年安吉县城西北开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2016-07-15 8.60 7.00(5.0022) AA-/AA 5.9% / 用于安吉经济开发区城西北区块城市综合管廊项目的投资、建设 11 2016年珠海汇华基础设施投资有限公司综合管廊建设专项债券 2016-06-24 15.00 7.00(5.0022) AA/AA 4.7% / 其中12亿元将用于珠海高栏港经济区管廊及其配套项目一期工程、珠海高栏港经济区管廊及其配套项目二期工程，另外3亿元用于补充公司营运资金 12 2016年金寨县城镇开发投资有限公司专项债券 2016-4-22 11.00 7(5.0022) AA-/AA+ 5.9% 不可撤销连带责任担保 全部用于金寨县城市综合管廊建设项目 13 2016年文登经济开发区地下综合管廊建设工程项目专项债券 2016-3-18 8.80 7(5.0022) AA/AA+ 3.97% 不可撤销连带责任担保 用于文登经济开发区地下综合管廊建设工程项目 案例——地下综合管廊专项债 序号 债券全称 发行起始日 规模 (亿) 发行期限(年) 主体/债项评级 票面利率(%) 增信方式 募集资金用途 14 2016年盘山县国有资产经营有限公司专项债券 2016-3-14 8.00 7(5.0022) AA-/AA+ 5.39% 不可撤销连带责任担保 全部用于盘山县中心城区地下综合管廊建设工程项目和盘山县停车场建设项目 15 2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券 2016-3-11 11.90 7(5.0022) AA/AA 4.12% / 全部用于铜陵市中心城区停车场和主城区地下综合管廊建设项目 16 2016年岳阳市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2016-1-26 21 10 （6.9808） AA/AA 4.80 / 18亿元用于岳阳市