成功收购美国上市公司指南.ppt

* * * * A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US * * 全球伟凯25个国家36家办事处 北美洛杉矶 迈阿密 纽约 帕洛阿尔托 华盛顿特区 拉美墨西哥城 圣保罗 中东/非洲 阿布扎比 多哈 约翰内斯堡 利雅得 亚洲 北京 香港 上海 新加坡 东京 ? 欧洲 阿拉木图 安卡拉 柏林 布拉迪斯拉法 布鲁塞尔 布加勒斯特 布达佩斯 德累斯顿 杜塞尔多夫 法兰克福 日内瓦 汉堡 赫尔辛基 伊斯坦布尔 伦敦 莫斯科 慕尼黑 巴黎 布拉格 斯德哥尔摩 华沙 ? A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US * * 联系人 William Kirschner John Leary John Shum 合伙人 合伙人 合伙人 White Case Pte. Ltd. White Case LLP White Case 50 Raffles Place #30-00 CITIC Square, 39th Floor 9th Floor, Central Tower Singapore Land Tower 1168 West Nanjing Road 28 Queens Road Central Singapore 048623 Shanghai 200041 Hong Kong Reg. No. 200010572Z People’s Republic of China 电话: +852 2822 8700 电话: +65 6225 6000 电话: +86 21 6132 5900 A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US * * Worldwide. For Our Clients. In this document, White Case means the international legal practice comprising White Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, corporations and undertakings. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US White Case 美国上市公司收购成功收购美国上市公司指南 概览 2010年 9月 A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US * * 简介 本专题总结了截止2010年9月美国上市公司收购适用的重要法律。敬请留意，本专题并不能替代详细且具体的法律意见。 本专题介绍了非美国购买者（“潜在收购方”）意图收购注册地为特拉华州成立的美国公司（“目标公司”）在纽约证券交易所（“纽交所”）上市的普通股时美国联邦证券法的可适用性。本专题假设潜在收购方是美国证券法意义下的“外国私有发行人”。本介绍不涉及潜在收购方母国管辖区域内的任何法律事项。 如您需要本专题介绍事项的进一步信息，或者您希望更详细地讨论任何具体问题，敬请与本所联系。 A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US * * 简介（续）- 主题 交易环节 目标公司 其他交易结构/所有权 反垄断机制及相关事项 实施方法 策略 准备工作 可选择的方法及相关的优缺点 外国购买者需要考虑的事项/公共关系 交易结构 竞标方法及交易结构安排 A Guide to a Successful Acquisition of a Public Company listed in the US * * 交易环节： 目标公司---涉及的核心问题 估值 现金通常是较好的货币形式 易于