电子化开户平台开户的流程.ppt

电子化开户平台开户流程 注册 点击玖誉官网中在线开户链接进行注册，客户须填写个人基本信息，其中用户名、客户姓名、证件类型、证件号码注册后均不可以修改，并且客户姓名以及证件类型、证件号码填写的准确性直接影响到客户验证银行卡信息的结果。 登录 客户可直接在首页用户登陆输入栏中输入用户名、登录密码、验证码，点击登录，或通过点击下方“立即登陆”进入登陆页面。 登录后客户点击“实盘开户”的业务按钮，直接进入该阶段办理开户业务。 选择会员单位 客户在会员单位下拉菜单中选择所要关联的会员单位，并点击“保存”。 签署开户协议以及相关开户资料 客户需确认《风险提示书》、《风险揭示书》、《开户协议》、《投资者权责告知函》、《投资者确认函》。 申请实盘交易账号 客户填写实盘开户信息、设置实盘账号交易密码，点击“提交开户信息”，平台自动为客户分配实盘交易账号。 验证银行卡信息 客户在“银行名称”下拉菜单中选择签约银行并输入银行卡号，点击“验证银行卡号”。 注：如客户验证3次错误，用户账户将被锁定，需要办理解锁业务。 验证完成 如需开通模拟盘，点击“是” 获取模拟账号成功，点击“完成” 网上开户完成 电子化开户相关业务登录账户解约业务 客户验证银行卡信息3次错误，该客户的登录账户将被锁定，需要合规客服部向交易所风控部提交《客户网上开户业务申请书》、客户身份证扫描件办理解锁业务。登录账户密码重置业务 如客户忘记登录账户的密码，需要合规客服部向交易所风控部提交《客户网上开户业务申请书》、客户身份证扫描件办理密码重置业务。 客户网上开户业务申请书 网上开户业务常见问题解答 注册时身份证号输入错误，导致无法完成开户流程？答：如注册时身份证号输入错误，需要重新在开户平台中注册用户。 2、客户通过网上开户平台申请交易账号时发现其证件号已经在交易系统中被占用怎么办？ 答：客户需要联系会员单位办理身份证释放工作，需将交易系统中已占用的证件号进行修改。 3、登陆账号被锁定？答：托管银行卡信息验证3次错误将导致登陆账号锁定，如被锁定后客户需联系会员单位进行解锁。 4、忘记登陆密码？答：如客户忘记登陆密码请需联系会员单位进行密码重置。 5、银行卡信息验证失败？答：如验证银行卡信息时系统提示失败，客户需核对注册个人信息、银行卡卡号填写是否正确以及银行卡状态是否正常。 6、如客户已通过面签的方式开立模拟交易账号，是否可通过网上开户平台完成实盘交易账号的申请以及之后的开户工作？ 答：不可以，客户开户方式的选择须遵循唯一的原则。 7、如客户在未通过网上开户平台完成银行卡信息验证的情况下办理签约是否可以申请激活？ 答：不可以，客户必须完成银行卡信息验证后方可申请激活。 8、如客户已通过网上开户平台完成交易账号的申请，却签约了未开通网上开户业务的银行，该客户是否可以申请激活？ 答：不可以，如客户选择网上开户方式办理开户业务必须遵循网上开户流程，在完成网上开户流程全部步骤后方可申请激活。