第四章 2010年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企业债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履 行了勤勉尽职的义务，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资人若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 1 （一）债券名称：2010 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司企业债 券。 （二）发行总额：6 亿元。 （三）债券期限：10 年期，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 5.41% ， 在债券存续期内前5 年固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.8% 确定，Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y ） 的算术平均数 2.61% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券 存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调 票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面 利率加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，从第六年起，每年除按时付息外， 以投资者第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度 20% 的本金。 （六）发行方式：本期债券采取上海证券交易所发行和承销团设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 （七）债券形式：实名制记账式企业债券。 1、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券，在中国证券登记公司上 海分公司登记托管。 2 、投资者认购的通过承销团公开发行的债券，在中央国债登记公司登记托 管。 （八）发行范围及对象： 1、上海证券交易所发行 （1 ）网上发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证 券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法 2 律、法规另有规定除外）。 （2 ）协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2 、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （九）信用级别：经鹏元资信评定，发行人的长期主体信用等级为 AA ，本 期债券的信用等级为 AA 。 （十）债券担保：无担保。 （十一）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将尽 快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 （十二）税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳 的有关税款由投资者自行承担。