2007年深圳市中小企业集合债券总募集说明书.pdf

2007年深圳市中小企业集合债券 总募集说明书 牵 头 人 深圳市贸易工业局 发 行 人 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 等 20家企业 主承销商 国家开发银行 二○○七年十一月 扉 页 一、发行人声明 发行人有权机构已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业 惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2007年深圳市中小企业集合债券（简称“07深中小 债”）。 2、发行总额：人民币10亿元。 3、债券期限：5年期品种。 4、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.70%(该利 率根据Shibor基准利率加上基本利差1.41%确定，基准利率为发行首日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数4.29%，基准利率 保留两位小数,第三位小数四舍五入) ，在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，分别于2010年11月14 日偿还本金4亿元，2011年11月14 日偿还本金3亿元，2012年11月14 日偿 还本金3亿元，最后三年的付息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自 付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 6、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为AAA，各发行人的主体信用级别见下表： 主体长期 债券发行人 信用等级 1 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 A+ 2 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 A+ 3 深圳市金立通信设备有限公司