安徽合肥中小企业2012年度第一期集合票据募集说明书.PDF

安徽省合肥市中小企业2012年度第一期 集合票据募集说明书 注册金额 人民币 21,000.00万元 发行金额 人民币 21,000.00万元 发行期限 3 年 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保方式 安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保 担保人主体信用级别 AA 级 债项信用等级 AA 级 联合发行人 发行金额 主体信用等级 合肥华泰集团股份有限公司 7,000.00万元 AA- 安徽安利合成革股份有限公司 2,000.00万元 A- 合肥紫金钢管有限公司 5,000.00万元 BBB 安徽桑铌科技股份有限公司 7,000.00万元 BBB- 组织协调人 合肥市金融工作办公室 主承销商/簿记管理人 二○一二年八月 联合发行人声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期集合票据任一联合发行人的权力机构已批准本募集说明书，并 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本期集合票据的任一联合发行人之负责人和主管会计工作的负责 人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说 明书的约定履行义务，接受投资者监督。 华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本期集合票据的担保机 构安徽省信用担保集团有限公司2009年度、2010年度、2011年度财务报 告出具带保留意见的审计报告。安徽信用担保集团有限公司对相关事项 已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 重要提示 本期集合票据由合肥华泰集团股份有限公司，安徽安利合成革股份有 限公司，合肥紫金钢管有限公司、安徽桑铌科技股份有限公司四家公司作 为联合发行人，以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一 发行注册”方式在中国银行间债券市场一次性集合发行。 本期集合票据发行金额为21,000.00万元，其中：合肥华泰集团股份有 限公司发行金额7,000.00万元，安徽安利合成革股份有限公司发行金额