大丰市高鑫投资有限责任公司中小企业私募债募集说明书.pdf

2013 年大丰市高鑫投资有限责任公司 中小企业私募债券募集说明书 发行人： 大丰市高鑫投资有限责任公司 （注册地址：江苏省大丰市五一路 1 号） 承销商： （注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号） 签署日期：2013 年 2013 年大丰市高鑫投资有限责任公司中小企业私募债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一节 绪言 3 第二节 发行人情况 4 第三节 发行人财务状况 18 第四节 本期债券发行基本情况及发行条款 24 第五节 承销机构与承销安排 38 第六节 募集资金用途及本期债券存续期间变更资金用途程序 39 第七节 本期债券转让范围及约束条件 41 第八节 信息披露的方式和具体内容 43 第九节 偿债保障机制、股息分配政策、债券受托管理及债券持有人会议等投 资者保护机制安排 45 第十节 本期债券担保情况 55 第十一节 本期债券风险因素及免责提示 60 第十二节 其他重要事项 62 第十三节 仲裁或其他争议解决机制 63 第十四节 发行人近三年是否存在违法违规行为 64 第十五节 本期债券发行的有关机构 66 第十六节 发行人及其董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 68 第十七节 备查文件目录 74 I 2013 年大丰市高鑫投资有限责任公司中小企业私募债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、本公司、 指 大丰市高鑫投资有限责任公司 高鑫投资 担保人 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 本次发行 指 本期债券的非公开发行 发行人发行的总额人民币 20,000 万元的“2013 年 本期债券 指 大丰市高鑫投资有限责任公司中小企业私募债券” 承销商、债券受托管理 指 国金证券股份有限公司 人、国金证券 大丰市高鑫投资有限责任公司与国金证券股份有 债券受托管理协议 指 限公司签订的《2013 年大丰市高鑫投资有限责任公 司中小企业私募债券之债券受托管理协议》 大丰市高鑫投资有限责任公司与国金证券股份有 债券持有人会议规则 指 限公司签订的《2013 年大丰市高鑫投资有限责任公