广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度第一期短期融.PDF

广州发展实业控股集团股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 广州发展实业控股集团股份有限公司 本期发行金额： 10亿元 发行期限 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级AA+ 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 副主承销商：中信银行股份有限公司 二零零九年四月 广州发展实业控股集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度第一 期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度第一期短期 融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对广州发展实业控股集团 股份有限公司2009年度第一期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度第一期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的广州发展 实业控股集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 广州发展实业控股集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示 3 一、与本期短期融资券相关的风险3 二、与行业相关的风险 3 三、政策风险4 四、与业务经营有关的风险5 第三章 发行条款 7 一、本期短期融资券的发行条款7 二、发行人本期短期融资券的发行安排 8 第四章 募集资金的用途 10 一、本期募集资金主要用途：10 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 10 第五章 发行人基本情况 11 一、发行人概况11 二、发行人历史沿革 11 三、发行人股权结构情况12 四、独立性经营情况13 五、重要权益投资情况及主要下属子公司介绍 14 六、发行人组织结构17 七、公司治理结构和高级管理人员介绍 22 八、发行人主营业务情况分析 31 九、发行人所处行业状况及竞争优势分析40 第六章 发行人主要财务状况 49 一、公司过去三年又一期财务会计报表49 二、主要财务指标及分析 57 三、有息债务67 四、关联交易情况69 五、发行人重大或有事项及承诺事项 73 六、发行人其他规范运作情况73 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 73 八、其他需要说明的事项 73 第七章 发行人资信状况 75 一、信用评级情况75 二、发行人及子公司资信情况 77 第八章 本期短期融资券的担保 79 第九章 本期短期融资券税务等相关问题 80 一、营业税80