上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年度第一期短期融资.PDF

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA-；债项：A-1 发行人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零零九年十一月 1 重 要 提 示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公 司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险 9 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款15 二、簿记建档安排 16 三、分销安排16 四、缴款和结算安排17 五、登记托管安排 17 六、上市流通安排18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途19 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况 20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革及股本变动情况 20 三、股权结构及控股股东的基本情况25 四、公司内部机构设置及重要权益投资情况30 五、公司的内部控制制度 36 六、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况38 七、员工情况 40 八、公司经营范围和主要从事的业务 41 九、公司所在行业状况55 十、公司在所处行业的地位及竞争优势59 第六章 公司主要财务状况 70 一、公司最近三年及最近一期的主要会计数据70 二、合并报表财务状况分析 77 三、公司有息债务情况88 四、或有事项90 五、公司关联交易情况 90 六、资产负债表日后事项中非调整事项及其他事项92 七、资产抵押及具有指定用途的资产情况 92 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 93 第七章 公司的资信状况 94 一、对公司主体的评级报告摘要94 二、对本期短期融资券的评级报告摘要 95 三、跟踪评级有关安排95 3 四、公司其他资信情况96 第八章 担保 98 第九章 税项 99 一、营业税99 二、所得税 99 三、印花税99 第十章 公司信息披露工作安排 100 一、短期融资券发行前的信息披露100 二、短期融资券存续期