天津市建筑材料集团（控股）有限公司2017年度第一期短期-每日债券.PDF

天津市建筑材料集团（控股）有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 注册额度 9 亿元 本期发行金额 4 亿元 融资期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AA- 信用评级 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/ 簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二O一七年一月 天津市建筑材料集团（控股）有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者 购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 天津市建筑材料集团（控股）有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款21 一、本期短期融资券的发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、本期募集资金的运用25 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺25 三、本期短期融资券的偿债保障措施26 第五章 公司基本情况28 一、企业基本情况28 二、发行人历史沿革28 三、控股股东及实际控制人30 四、独立经营情况31 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍31 六、发行人组织结构45 七、公司治理结构50 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介59 九、发行人主营业务经营状况64 十、发行人主要在建项目及未来项目投资规划101 十一、近期发行人业务发展目标规划103 十二、关于国家相关产业政策的说明105 十三、发行人所在行业状况分析105 十四、发行人的行业地位与竞争优势113 十五、其他116 第六章 企业主要财务状况117 一、财务报表及审计意见117 二、财务会计信息120 三、财务报表合并范围及变动情况120 四、主要财务数据及财务指标分析129 五、有息债务情况162 六、发行人关联交易情况164 七、或有事项166 八、受限资产情况166 九、持有衍生品情况167 十、重大投资理财产品情况