第四章 2010年河北银行股份有限公司.PDF

南京银行股份有限公司2011 年次级债券发行公告 目 录 第一章 释 义3 第二章 本期债券次级性说明及风险提示5 一、次级性风险5 二、与债券本身相关的其他风险5 三、与发行人相关的风险6 四、政策风险与法律风险8 五、与发行人所在行业相关的风险9 第三章 发行人基本情况 10 一、发行人基本情况 10 二、发行人的历史沿革 10 三、发行人经营情况及业务发展情况 11 四、近三年本行主要业务情况 17 五、发行人的公司治理情况20 六、发行人的风险管理状况24 第四章 本期债券情况35 一、本期债券基本情况35 二、认购与托管37 三、发行人的声明和保证38 四、投资者的认购承诺39 五、本期债券信息披露事宜39 第五章 发行人历史财务数据和指标41 一、发行人近三年及一期主要会计数据及财务指标41 二、发行人最近三年及一期财务报表43 三、重要诉讼、仲裁和重大案件情况46 四、重大托管、担保、承诺、委托资产管理情况47 第六章 发行人财务结果分析48 一、资产负债重要项目分析48 1 南京银行股份有限公司2011 年次级债券发行公告 二、利润表重要项目分析53 三、现金流量分析55 四、主要监管指标和财务指标分析57 五、不良贷款和损失准备计提情况59 第七章 本期债券募集资金的使用61 第八章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的关系62 一、截止2011 年6 月30 日，发行人与主要股东的关系62 二、截至2011 年6 月30 日，发行人与子公司的关系64 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员65 一、发行人的董事、监事及高级管理人员65 二、董事、监事及高级管理人员近期工作经历65 第十章 本期债券承销和发行方式71 一、本期债券的承销方式71 二、本期债券的发行方式71 三、本期债券的购买办法71 第十一章 发行人律师的法律意见72 第十二章 本期债券发行有关机构73 第十三章 备查资料77 一、备查资料77 二、查询方式77 2 南京银行股份有限公司2011 年次级债券发行公告 第一章 释 义 本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人/本行/南京银行 指 南京银行股份有限公司及其前身南京市 商业银行股份有限公司 次级债/次级债券 指 商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序 列于商业银行其他负债之后、先于商业银 行股权资本的债券 金融债/金融债券 指 依法在中华人民共和国境内设立的金融 机构法人在全国银行间债券市场发行的、 按约定还本付息的有价证券 本期债券 指 发行总额为人民币 45 亿元的“南京银行 股份有限公司2011 年次级债券” 本期债券发行 指 发行规模为人民币45亿元的“南京银行股 份有限公司2011年次级债券”发行 牵头主承销商 指