度发行承销及存续期管理业务开展情况报告及主承销商业务情况表.doc

附件3 2016年度企业债券发行承销及存续期管理业务 开展情况报告及主承销商业务情况表 一、2016年度发行承销及存续期管理业务开展报告 报告应包括但不限于主承销商基本情况，发行承销及存续期管理业务的人才队伍建设情况、业务开展情况、相关标准和制度建设执行情况、参与企业债券市场建设情况、业务合规运行情况等内容，具体如下： （一）主承销商基本情况 主要包括：主承销商成立时间、股东名册及其出资额、出资方式、出资比例、背景材料、业务资质范围等。 （二）人才队伍建设情况 主要包括：1. 企业债券主承销商的组织架构、总部部门设置、分支机构设置、业务条线设置；2. 高管人员、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发改委备案的企业债券主办人员的情况，包括身份信息、数量及构成、人员培训情况等。 （三）业务开展情况 主要包括：1. 2016年企业债券主承销金额和支数、创新品种主承销金额和支数、发行利率、发行期限、信用等级分布、行业分布、品种分布；2. 截至2016年末主承销企业债券存续支数、创新品种存续支数，存续期业务开展情况（重大事项披露情况、持有人会议召开情况）等。 （四）相关标准和制度建设执行情况 主要包括：主承销商内部制度体系和框架、业务授权管理机制、业务风险评估及防控机制、债券相关业务人员管理制度、业务培训制度、债券存续期管理制度、尽职调查制度、法律合规性制度、信息保密机制、债券档案系统建设情况等，同时简述相关制度在2016年度的执行情况。 （五）合规运行情况 1、业务合规情况 主要包括：主承销商存在以不正当手段招揽项目、尽职调查未勤勉尽责、利益诱导投资者等负面案例的情形；主承销商协助披露发行文件时，违背主管部门批复要求擅自变更发行条款的情形；主承销商协助披露发行文件后由于非市场原因取消或延期发行，严重影响市场秩序的情形；存续期主承销商未及时履行或协助履行风险揭示、债权代理人、抵押物监管等相关责任的情形；债券发生实质性违约且主承销商未履职尽责的情形；主承销商受到行政机关、监管机构、自律机构的其他处罚或处分的情形等。 2、违法违规情况 主要包括：受到的国家发展改革委、中国人民银行、银监会、证监会、保监会等相关监管部门的行政处罚及行政监管措施，中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会等自律机构的自律处分情况等。 二、主承销商业务情况表 基本情况 机构名称 联系人 部门职务 联系电话 一、业务人才队伍 发行承销及存续期管理业务人员数量（按照入职时间分类统计） 不满1年 （含1年） 1年-3年 （含3年） 3年-5年 （含5年） 5年-10年 （含10年） 10年 以上 合计 其中备案主办人员 存续期管理业务是否设立专人专岗 是□ 否□ 是否提交并更新备案主办人员名单 是□ 否□ 说明：请随附公司高管、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发改委备案的企业债券主办人员名单，名单内容涵盖姓名、性别、年龄、身份证号、部门、职位、工作年限、学历等人员基本信息。 二、业务开展情况 1、业务开展能力及创新情况 类别 2016年企业债券主承销金额（亿元） 2016年企业债券主承销支数 2016年底主承销企业债券存续支数 债券种类 非创新品种 创新品种 合计 说明： 创新品种包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、双创孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、可续期债券、绿色债券、项目收益债券、创投企业债券、小微企业增信集合债、债贷组合、市场化银行债权转股权专项债券等。 2、2016年业务开展明细 债券简称（以银行间为准） 发行人全称 核准规模（亿元） 发行利率（%） 发行期限（年） 债项评级 主体评级 评级机构 创新品种类型 主承销商家数 三、处分情况 1、2016年以来处分情况 年份 监管机构处分次数 自律组织处分次数 2017年以来 2016年 说明：填写惩处情况数量。若有，请附处分情况明细和处分文件复印件，包括但不限于处分时间、处分原因、处分决定机构等。 2、是否存在主承销商以不正当手段招揽项目、尽职调查未勤勉尽责、利益诱导投资者等负面案例的情形？ 说明：若为是，请另附相关说明。 3、主承销商协助披露发行文件时，是否存在违背主管部门批复要求擅自变更发行条款的情形？ 说明：若为是，请另附相关说明。 4、主承销商协助披露发行文件后是否存在由于非市场原因取消或延期发行，严重影响市场秩序的情形？ 说明：若为是，请另附相关说明。 5、存续期主承销商是否存在未及时履行或协助履行风险揭示、债权代理人、抵押物监管等相关责任的情形？ 说明