投保书的填写及单证领用制度.ppt

讲 师 介 绍 一. 投保书的填写 1.基本信息的填写； 2.险种信息的填写； 3.操作履历的填写； 4.注意事项 1.基本信息的填写 ●客户的出生日期要与身份证号上的出生日期要一致。 ●联系方式必须为两个，在特殊情况下可以留一个，但必须保证所留的电话必须能联系到客户 ●职业名称：行政内勤 职业编码：J001001 ●通讯地址一定要写清楚省市区和具体的地址 1.基本信息的填写 特别注意： ●证件的有效期限的填写 ●与被保险人关系的填写 ●当被保险人为未成年人时： 证件名称：户口本 证件号码：出生年月日 证件有效期限：不填 职业名称：学生 职业编码：W001002 2.险种信息的填写 特别注意： ●账户姓名要写投保人的名字 ●开户行名称要写简称 ●领取信息是不填的 3.操作履历的填写 ●所属机构：863800 4.注意事项 (1)受益人的填写：法定 指定 (2)特别约定 (3)签字：必须为本人亲笔签字，不容许出 现代签名现象 当被保险人为未成年人是，签字为法定监护人的签字 二.单证领用制度 1.有价单证的领用 2.非有价单证的领用 1.有价单证的领用 投保书的领用： ●谁领用谁登记，不许代领 ●每次领用按网点一次为25份 ●在一周之内交回投保书交接凭证 保单打印纸的领用： ●由分部经理领取 2.非有价单证的领用 折页： ●在每个月的第一周和第三周由分部经理领取 ●每人每次为100份 投保前特别提示： ●由本人在周一和周五领取 2.非有价单证的领用 条款及封套： ●由本人领取 ●在每周一和五领取 谢谢大家 * 新华保险山西分公司银代部 新华保险山西分公司银代部 2.险种信息的填写 年交 10 10000 10 20 650 年交 5 10000 10 20 650 一次交清 10000 10 20 650 金钱柜 年交 5 10000 10 10 6401 红双喜新C款 年交 10 10000 10 10 608 红双喜C款 一次交清 10000 10 10 613 红双喜A款 交费方式 交费期间 保险费 投保份数 保险期间 代码 名称 2.险种信息的填写 专属产品 一次交清 10000 10 6 656 保利盈 一次交清 10000 10 6 655 喜福汇 一次交清 10000 10 6 653 喜得利 一次交清 10000 10 6 651 喜来顺 一次交清 10000 10 5 609 红双喜D款 交费方式 交费期间 保险费 投保份数 保险期间 代码 名称 3.操作履历的填写 16 12 09 07 05 04 02 01 银行代码 华夏 交行 中行 招行 农行 邮局 建行 工行 银行名称