上海广泽食品科技股份有限公司关于调整非公开发行A股股.PDF

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-048 上海广泽食品科技股份有限公司 上海广泽食品科技股份有限公司 关于调整非公开发行A 股股票方案的公告 关于调整非公开发行A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）本次 非公开发行相关事项已于2016 年4 月24 日经公司第九届董事会第九次会议审 议通过，本次非公开发行涉及的《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股 票预案（修订稿）》、《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）》等修订事项已于2016 年6 月6 日经公司第九届董 事会第十一次会议审议通过，于2016 年7 月11 日经公司2016 年第一次临时股 东大会审议通过。 根据2017 年2 月15 日中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司非 公开发行股票实施细则》（2017 年修订）及相关监管问答的有关规定，并结合公 司及认购对象的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司于2017 年8 月1 日召开 了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有 限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》及相关事项，相关议案尚 须提交股东大会审议。 本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容如下： 一、发行价格及定价原则的调整 调整前： 本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日 （即2016 年4 月26 日）。本次非公开发行的股份发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%，即7.86 元/股。在本次发行的定价基准日至 发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的， 1 将对股份发行价格进行相应调整。 调整后： 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的股份发行价 格确定为定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90% 。 二、发行对象的调整 调整前： 本次非公开发行的发行对象为柴琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李 伟、久泰投资等共计不超过10 名特定投资者，上述特定对象将以现金方式认购 本次非公开发行的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》等法规规定，上述特定对象通过本次非公开发行认购的股份 自上市之日起36 个月内不得转让。 调整后： 本次非公开发行的发行对象为吉林省盈佳商贸有限公司，吉林省盈佳商贸有 限公司全部以现金方式认购本次非公开发行的股票。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法规规定，吉林省盈佳商贸有限公司通过本次非公开发行认购的股份自上市之 日起36 个月内不得转让。 三、发行数量及募集资金总额的调整 调整前： 本次非公开发行的股份发行数量不超过217,629,542 股，由柴琇、内蒙蒙牛、 马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资等认购。上述特定对象已经与上市公司 签订了附条件生效的股份认购协议，各发行对象认购情况如下： 序号 认购方 认购金额（万元） 认购数量（股） 认购比例 1 柴琇 85,056.82 108,214,784 49.72% 2 内蒙蒙牛 10,000.00 12,722,646 5.85% 2 3 马伯乐 22,000.00 27,989,822 12.86% 4 樊祥杰 22,000.00 27,989,8