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2013 年怀化市工业园投资开发有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：13 怀化工 证券代码：124404 上市时间：2013 年 11 月 19 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：德邦证券有限责任公司 2013 年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券上市公告书 第一章 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告 书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA ，本期债券的信用级别为AA 。债券上市前，发行人最近一期末的 净资产 39.44 亿元。债券上市前，发行人最近三个会计年度（2010-2012 年）净利润分别为 1.52 亿元、1.71 亿元及 2.19 亿元，实现的年均净 利润为 1.80 亿元，不少于债券一年利息的 1.5 倍。 2013 年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券上市公告书 第二章 发行人简介 一、发行人基本资料 名 称：怀化市工业园投资开发有限公司 住 所：怀化市中方县中方镇 法定代表人：贺永春 注册资本：10,000万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：市政基础设施承建；土地成片开发；园区管理及服务； 工业企业投资及管理。 怀化市工业园投资开发有限公司是经怀化市人民政府批准并在 怀化市工商局登记注册的有限责任公司，市政府授权怀化市国有资产 监督管理委员会履行出资人责任，并由怀化市工业园区管理委员会进 行管理，主要承担园区国有资产运营及基础建设的任务。近年来，在 各级政府的大力支持下，公司规模不断扩张，各项业务全面发展。为 适应业务发展需要，公司建立了完善的法人治理结构，合理设置了业 务部门。在不断完善的管理运营体制下，公司各项业务有序发展，获 得了良好的收益。 经审计的财务报表显示，截至20 12年12月31 日，发行人的总资产 为50.63亿元，总负债为11.19亿元，所有者权益为39.44亿元，2012年 度，公司实现主营业务收入4.10亿元，净利润2.19亿元。 二、发行人历史沿革 怀化市工业园投资开发有限公司系经怀化市人民政府怀政办函 [2004]40号审批同意，由湖南怀化工业园区管理委员会出资设立的国 有独资有限责任公司。2004年11月17 日经湖南世纪龙会计师事务所世 纪龙专验字[2004]字第082号验资报告确认，于2004年11月22 日取得怀 化市工商行政管理局核发的4312001001417号营业执照，注册资本为 2013 年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券上市公告书 2,000万元。 2009 年 2 月26 日，发行人注册号由4312001001417 变更为 431200000015361 。经营范围由基础设施开发投资、工业项目的投资、 融资服务，变更为市政基础设施承建、土地成片开发、房地产开发销 售、园区管理及服务、工业企业投资及管理。 2011年6月19 日，股东会决议将公司由国有独资有限责任公司变 更为有限责任公司。公司注册资本由2,000万元变更为10,000万元，其 中原股东湖南怀化工业园区管理委员会增资至8,800万元，占注册资 本的88%；湖南经济技术投资担保公司出资1,200万元，占注册资本的 12%。2011年6月30 日经湖南泰信会计师事务所泰信专验字[20 11]第 014号验资报告确认。 2011年11月19 日，根据怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 怀国资产权[2011]2号文《关于怀化市工业园投资开发有限公司国有股 权无偿划转有关问题的批复》，决定将本公司原股东怀化工业园区管 委会所持有的8,800万元公司股权无偿划转给市政府国有资产监督管 理委员会。股权划转后，公司注册资本仍为10,000万元，其中市国资 委出资8