2015年重庆大足工业园区建设发展有限公司公司债券上市公告书.pdf

2015 年重庆大足工业园区建设发展有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：15 大足债 证券代码：127190 上市时间：2015 年7 月6 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：日信证券有限责任公司 1 第一节 绪 言 重要提示：重庆大足工业园区建设发展有限公司 （以下简称“发 行人”或“公司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个 别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用级别为AA级；根据中审亚太会计师事务所(特殊普 通合伙) 出具的重庆大足工业园区建设发展有限公司2011-2013年度 标准无保留意见的中审亚太审字（2014 ）010354号审计报告及2014 年度中审亚太审字 （2015 ）010547号审计报告，截至2014年12月31 日，发行人经审计的资产总额为805,018.58 万元，负债总额为 355,211.54 万元，所有者权益合计为449,807.04 万元，2012年、2013 年和2014年发行人可供分配的利润（归属于母公司所有者的净利润） 分别为18,715.64万元、17,186.96万元和13,718.60万元，三年平均可供 分配利润为16,540.40万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润 不少于债券一年利息的1.5倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本 期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 2 企业名称：重庆大足工业园区建设发展有限公司 住所：重庆市大足区龙水镇龙东村 法定代表人：尹祥银 注册资本：人民币20,000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：土地储备整治、房地产开发、基础设施建设、五金交 电、建材销售 发行人作为重庆市大足区国有资产投资与经营主体，其经营领域 和投资范围涵盖了城市基础设施建设、土地整治开发、城市环境治理、 国有资产经营管理等方面，且发行人是大足区重要的城市基础设施建 设施工单位和大足工业园区唯一的建设实施单位，具有突出的业务优 势、持续盈利能力较强。发行人主要从事的基础设施代建项目包括龙 水工业干道及南一路北一路工程、宝双路龙花路工程和邮亭B 区开发 整治工程、大足棠香至龙水快速连接大道工程。2011-2013年，发行 人实现基础设施代建收入分别为0.26亿元、4.22亿元和9.73亿元。依 据重庆市大足区政府的土地利用计划，发行人根据土地状况和利用要 求整治并开发大足工业园区内土地，2011-2013年，发行人征地面积 分别为932.46亩、1320.46亩和3424亩，开发面积分别为653亩、987 亩和3300亩，2011-2013年发行人整治土地实现出让面积分别为326.34 亩、777.15亩和146.46亩，分别实现土地整治开发收入0.37亿元、0.97 亿元和0.25亿元。发行人正在实施的项目包括大足工业园区龙水拓展 区基础设施建设项目（本期债券募投项目）、龙水还房工程、标准化 厂房及大足区龙棠路主干道项目，项目总投资36.93亿元。上述项目 的建成将切实改善园区交通条件，提升大足工业园区基础设施水平、 3 完善配套设施，提升区内的土地利用价值，进一步促进大足区经济建 设的发展，加快大足区的城镇化进程，缩小城乡差距，并为切实改善 当地居民的生活居住环境做出重要贡献。 截至2014年12月31 日，发行人经审计的资产总额为805,018.58万 元，负债总额为355,211.54万元，所有者权益为449,807.04万元。2014 年实现营业收入86,414.28 万元和归属于母公司股东的净利润 13,718.60万元。 二、发行人历史沿革