12009年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券上市公告.pdf

2009 年咸阳市城市建设投资有限公司 公司债券上市公告 证券简称：“09咸城投” 证券代码：“122940” 上市时间：2009年11月11日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国银河证券股份有限公司 第一节 绪言 咸阳市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该 上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA-，本期债券信用级别为 AA。发行人 2008 年 12 月 31 日的所有者权益（不含 少数股东权益）为 709,567.22 万元，最近三年的平均可分配利润超过本期债券 一年应付利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：咸阳市城市建设投资有限公司 住所：咸阳市人民西路49号 法定代表人：李忠平 注册资本：65,000万元 1 企业类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人简介 咸阳市城市建设投资有限公司是经咸阳市政府批准成立的市政府直属的国 有独资企业，是集咸阳市城市建设投融资主体、城建国有资产产权经营主体、城 建项目市场运作主体为一体的城建投融资与运作平台，承担国有资产保值增值的 任务。 经营范围：城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产经营管理、投资服 务、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工。市政施工、装潢装 饰（凭证经营）、园林绿化、建材销售、户外广告。 截至2008年末，公司拥有全资子公司6家，控股公司1家，参股公司5家。 截至2008年末，公司总资产940,969.29万元，负债总额231,133.52万元， 所有者权益（不含少数股东权益）709,567.22 万元。2008 年度实现主营业务收 入 41,133.30 万元，利润总额 21,380.68 万元，净利润（不含少数股东损益） 21,577.15万元。 第三节 债券发行概况 一、发行人：咸阳市城市建设投资有限公司。 二、债券名称：2009年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券。 三、发行总额：17.5亿元。 四、债券期限和利率：本期债券期限为十年，同时附加第五年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为 7.60%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差5.40%确定，Shibor基准利率 为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 2.20%，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前五年固定不变； 在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含 本数），债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率 7.60%加上上调基点， 在债券存续期后五年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持 2 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位， 认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 五年末上调本期债券后五年的票面利率，上调幅度为0至1