四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情.PDF

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2013-50号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）发行情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2009〕848 号文核准，于2009 年9 月3 日向社会公开发行 面值总额人民币265,000,000.00 元可转换公司债券，发行价格为：平价发行， 债券面值每张人民币 100 元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销 商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009 年 9 月10 日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 11,950,000.00 元，中国民族证券有限责任公司已 于2009 年9 月 10 日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国 银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001 专用账号内。实际收到 募集资金净额人民币253,050,000.00 元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并 由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009 年9 月 11 日出具了川 华信验（2009）29 号验资报告。 （二）本次可转换债券募集资金实际到位情况 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月10日对本公司本 - 1 - 次可转换债券的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2009） 29号）。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币 265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，实际收到募 集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)。主承 销商中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券 募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的 00354908096001专用账号内。 （三）本次转股及未转股赎回情况 1、转股情况 根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010 年3 月9 日 至2010 年5 月13 日止，原持有本公司 “西洋转债”，证券代码“110005”的 投资者通过上海证券交易所累计转股 18,171,876 股，转股率99.7739％，已转 股债券面值264,400,795.80 元。 2、未转股赎回及兑付情况 本公司股票自2010年3月9 日至2010年4月21 日连续30个交易日中有20个交 易日收盘价格不低于当期转股价格（14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大 西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的 提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于 “西洋 转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回 登记日（2010年5月13日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。 （1）截止2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元， 占西洋转债发行总额的0.2249%。 - 2 - （2）由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有 人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币 3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。 （3）本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元（含个税822.48元）。 （4）截止2013年6月30日已兑本兑息617,084.20元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金专户存储情况 募集资金到位后，本公司即专户存储，报告期已累计使用总额153,030,560.14 元，其中:工程投资及补充流动资金101,277,475.94元、永久性补充流动资金