中曼石油天然气集团股份有限公司公开发行.PDF

中曼石油天然气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 二零一八年八月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3 、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 5 、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转 换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行 证券条件的说明 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下 简称“公司”、“中曼石油”）对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资 格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性 文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发 行可转换公司债券的资格和条件。 二、本次发行的背景 （一）石油行业复苏企稳，油服企业赢来新一轮业务增长点 国际原油价格受欧佩克利好以及美元走弱多重提振，原油价格全面推涨。 2018 年5 月Brent 原油价格冲破80 美元/桶，最高触及80.50 美元/桶，WTI 最高 触及72.36 美元/桶，均突破2015 年3 月以来最高点。截至2018 年5 月，美国 油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示，美国石油活跃钻井数增加 10 座至 844 座，美国退出伊朗核协议和原油及成品油库存全线下降为油价带来 有效支撑。整体看来，国际原油市场受全球原油需求旺盛以及美元走弱等多 重利好消息强力支撑，国际油价稳步上涨。 油服行业与油价高度相关，遵循 “油价变化——油气公司业绩变化—— 油气公司资本支出变化——油服公司订单变化——油服公司业绩变化”传导 路径。参考历史经验，油价突破70 美元后，油服公司资本开支增加意愿明显 增强。国内“三桶油”2018 年资本支出计划中，勘探开发资本支出合计达 2861-2961 亿元，同比增长18%-22% 。 国内方面，在一带一路政策的引导下，东起活跃的东亚经济圈，西至发 达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大，业务机会众多。2018 年一季度，中曼石油已经成功中标BP 鲁迈拉项目、巴基斯坦石油公司BLOCK8 项目，并重点推进几个国际大型石油公司的项目招投标。同时推进沙特阿美、 3 中曼石油天然气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 科威特KEC 公司的资审工作。中曼石油以国内新疆为起点，不断实施 “走出 去”战略，从国家石油公司逐渐成长为国际石油公司，与国际顶尖石油公司