中天城投集团股份有限公司非公开发行事项公告.PDF

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-18 中天城投集团股份有限公司 非公开发行事项公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司申请非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第 8 次会议、第七 届董事会第 11 次会议及 2013 年第 4 次临时股东大会审议通过，目前正处于中 国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资??市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号），保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行相关事项予以披露， 具体如下： 1、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 根据公司 2013 年 7 月通过的股权激励计划规定的行权条件，净利润增长率 以 2012 年经审计扣非后的净利润为基数，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年扣非后的净利润增长率不低于 586%、792%、1060%和 1408%；2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年净资产收益率分别不低于 18%、18.5%、19%和 19.5%。因 2013 年业绩已达到行权条件，假设 2014 年、2015 年和 2016 年净利润增长率、 净资产收益率均达到股权激励计划行权的最低增长条件，预计未来三年净利润、 每股收益、再融资发行后摊薄后的每股收益、净资产收益率测算如下： 2014 年 2015 年 2016 年 项 目 2012 年 2013 年 （预计） （预计） （预计） 扣非后净利润（