公司公司债券2016年发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDF

2009 年、2012 年、2014 年淄博市城市资产运营有限 公司公司债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 淄博市城市资产运营有限公司 （住所：淄博市张店区联通路190 号世纪花园I 区2#写字楼） 主承销商 中国中投证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及 第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单 元） 二〇一七年 2009 年、2012 年、2014 年 淄博市城市资产运营有限公司公司债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 中国中投证券有限责任公司 （以下简称“主承销商”）作为2009 年、2012 年 和2014 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展 改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改 办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于淄博市城市资产运营有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”）对外公布的《审计报告》（利安达审字[2017]第2339 号）、《淄博市城 市资产运营有限公司公司债券2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件。主 承销商对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资 价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为主承销商所做的承诺 或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。 一、债券基本要素 （一）2009 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 债券名称 2009 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 债券简称 09 淄博城运债 债券代码 098058 （银行间市场） 发行日 2009 年4 月27 日 到期日 2019 年4 月27 日 发行规模 15 亿元 债券票面利率 5.45% 每年付息一次，分次还本，自2010 年至2014 年每年 偿还本金12,000 万元，占该期债券募集资金的8%，自 还本付息方式 2015 年至2019 年每年偿还本金18,000 万元，占募集 资金的12%。年度付息款项自付息首日起不另计利息， 年度应兑付债券本金自兑付首日起不另计利息 公司债交易场所 全国银行间债券市场 评级机构：上海新世纪资金评估投资服务有限公司 最新信用评级 主体评级：AA+；债项评级：AA+；评级展望：稳定 （二）2012 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 债券名称 2012 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 12 淄博城运债（银行间市场）、PR 淄城运（上海证券 债券简称 交易所) 债券代码 1280249 （银行间市场）、122560 （上海证券交易所） 发行日 2012 年8 月22 日 到期日 2019 年8 月22 日 发行规模