1-1 金贵银业- 发行人关于本次公司债券发行的申请报告20150623.doc

郴州市金贵银业股份有限公司 关于公开发行公司债券的申请报告 深圳证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）和《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等法律、法规的有关规定，经对照检查，郴州市金贵银业股份有限公司（股票简称“金贵银业”，股票代码“002716”）（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）符合非公开发行公司债券的要求，具备公开发行公司债券的具体条件。 为拓宽融资渠道，优化资本结构，提供必要资金以满足公司经营规模扩大需要，进一步提升公司价值，经公司2015年5 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议及2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定向贵会申请公开发行总面值不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。 现将有关本次发行公司债券的具体情况汇报如下： （本申请报告中如无特别说明，相关用语具有与《郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》中相同的含义。） 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司 英文名称：Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. 注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 办公地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 法定代表人：曹永贵 电话：0735-2659881 传真：0735-2659891 电子信箱：jinguizq@ 成立日期：2004年11月8日 总股本金额：228,768,462元 企业法人营业执照注册号：431000000003619 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：金贵银业 股票代码：002716 公司网址： 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。 （二）发行人设立及历次股权变动情况 1、发行人设立情况 发行人前身为郴州市金贵银业有限公司，成立于2004年11月8日。2008年4月8日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司作为发起人，召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定，郴州市金贵银业股份有限公司由郴州市金贵银业有限公司以2008年2月29日的净资产按照1:0比例折股，整体变更设立而成。公司股份总数为14,600万股，每股面值为人民币1元，登记的注册资本为人民币14,600万元。2008年4月23日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 开元信德会计师事务所有限公司对2007年、2008年1-2月的公司财务进行了审计，出具了开元信德湘审字（2008）第105号审计报告并出具了开元信德湘验字（2008）第015号验资报告。开元资产评估有限公司出具了开元（湘）评报字【2008】第017号《郴州市金贵银业有限公司股东全部权益价值评估报告书》。 2、上市及历次股本变化情况 经中国证监会于2014年1月6日核发《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]45号)核准，公司于2014年1月首次公开发行股票并在深交所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股5,719.2116万股（每股面值1元），其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东公开发售股份462.3654万股，发行后公司的总股本为228,768,462股。2014年1月22日，天健会计师事务所有限公司为此次发行新增注册资本及实收资本情况出具了天健验（2014）2-1号验资报告。2014年1月29日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商备案。 除首次公开发股票，本公司上市后无股本变化情况。 （三）控股股东和实际控制人概况 截至2015年3月31日，本公司控股股东和实际控制人是曹永贵先生。 截至2015年3月31日，本公司控股股东曹永贵先生合计持有公司33.60%的股份，其中，直接持有本公司33.60%的股权。 （四）公司股本总额及前十大股东持股情况 1、公司股本结构 截至2015年3月31日，发行人总股本为228,768,462股，其中限售流通股份171,576,346股，占总股本的比例为75.00%；无限售流通股57,192,116股，占总股本的比例为25.00%，发行人的股权结构如下： 股份类型 持