太平洋保险业务部经营操作手册.doc
业务部经营操作手册
总公司个人业务部
目录
TOC\o1-1\h\z\u前言 1
第一篇工作标准 2
第二篇目标与方案 6
第三篇成长规划———成功运用根本法 13
第四篇营销四项根底管理系统 32
第五篇功能小组 47
第六篇职场管理 51
第七篇经营指标诊断与改善措施速查表 55
第八篇工具一览表 60
前言
“成功一定有方法，失败一定有原因〞。对于业务部经理而言，只有按照?根本法?的要求，订立业绩与人力开展目标，做好增募选择、辅导训练、活动量化、会议经营等根底管理，根据KPI指标分析诊断，对业务部开展进行绩效评估，建立有效组织，壮大组织开展，才能实现个人价值最大化目标。因此，要想成为一名合格的业务部经理，使业务部经营走向卓越，就必须学习和掌握业务部经理应具备的工作能力与工作方法，了解业务部的运作模式与流程，直到将这些根本技能烂熟于胸，并运用自如。
总公司2021年开展以业务部经营为核心的“蓝海方案〞，本着“简单、实用、易操作〞的原那么，个人业务部特别编写了?业务部经营操作手册?，我们的宗旨是“授人以鱼，不假设授人以渔〞，希望这本手册能对业务部经理在经营上有帮助，成为大家的良师益友，为我们团队自主经营、做大做强，带来动力和方法。
另在手册编写过程中，我们得到了河南、山西、河北、吉林等分公司的大力支持与帮助，在此表示感谢！
重点内容：标准的工作标准，是业务部按营销规律办事，向系统化、专业化开展的根底。本章重点介绍业务部各层级的经营指标、工作标准和时间管理，帮助业务部各层级标准经营管理，养成标准化工作的习惯。第一篇工作标准
重点内容：
标准的工作标准，是业务部按营销规律办事，向系统化、专业化开展的根底。本章重点介绍业务部各层级的经营指标、工作标准和时间管理，帮助业务部各层级标准经营管理，养成标准化工作的习惯。
一、业务部经理的经营指标、工作标准和时间管理范例
〔一〕经营指标
经营指标是业务部经理在经营管理过程中，对业务部经营情况进行追踪、分析诊断和检查评估，以促进方案目标达成的KPI指标体系。
工程
经营指标
保费〔达成率〕
人力〔达成率〕
人均FYC
举绩率
增员率
三个月转正率
有效人力占比〔正式及以上人力占比〕
绩优人力占比
13个月留存率
件均保费
人均件数
会议出勤率
保单继续率
〔二〕业务部经理的日常工作标准
1、组织各业务室进行活动量化管理，监督检查活开工具，每天抽查5名业务员?每周活动方案表?；
2、每周收取各业务室的?业务室活动管理周报?，批阅?业务室活动管理周报?，进行汇总后填写?业务部活动管理周报?；
3、制定每月增募方案，填写?业务部人力开展阶段目标——方案追踪表?并上报；
4、组织业务部月度增募方案的实施与追踪，每月安排业务部整体增员活动至少一次，负责新进人员的选择面谈流程；
5、每天业务部大晨会30-60分钟，晨会行事历至少一周前公布；
6、每天主任晨会—白板会1次，每天组织各业务室召开二次晨会，每周主任经营例会至少一次，每周组织业务部1次夕会；
7、每天至少对一名主任或属员进行不少于30分钟的单独面谈辅导；
8、每天1访，每周5访，每周至少3次陪访，每周至少3次增员面谈。
〔三〕业务部经理的时间管理范例
时间
工作内容
上午
8:00-8:30
召开主任晨会,晨迎
8:30-9:00
业务部大晨会
9:00-9:30
二次晨会-白板会
9:30-12:00
沟通/面谈/辅导训练/处理部门事务
下午
14:00-18:00
增员/展业/陪访/追踪
晚间
18:00后
学习/方案/追踪
二、业务室主任的经营指标、工作标准和时间管理范例
〔一〕业务室主任的经营指标
工程
经营指标
保费〔达成率〕
人力〔达成率〕
人均FYC
有效人力人数〔正式及以上人力人数〕
举绩率
增员人数
〔二〕业务室主任的工作标准〔经理对直辖室参考1-4项标准〕
1、每周收取业务员?每周活动方案表?，进行汇总后填写?业务室活动管理周报?；
2、每周填写?主管每周活动方案表?并上报；
3、制定每月增募方案，填写?业务室人力开展阶段目标——方案追踪表?并上报；
4、每天召开二次晨会—白板会，每周召开业务室夕会至少1次，每周召开业务室周经营检讨会议1次；
5、每天2访，每周10访，每周至少2次陪访，每周至少2次增员面谈。
〔三〕业务室主任的时间管理范例
时间
工作内容
上午
8:00-8:30
参加主任晨会,晨迎
8:30-9:00
业务部大晨会
9:00-9:30
组织二次晨会-白板会
9:30-12:00
辅导/面谈/陪访/展业
下午
14:00-18:00
增员/