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北京京市国国有资产产经营营有限责责任公公司 20122 年度第第一期期中期票票据募募集说说明书 发 行 人人 主承销销商及簿记记管理人 注册册金额：人人民币叁拾亿亿元整（RRMB3,000,0000,000 ） 本期期发行金额额：人民币壹壹拾伍亿元元整 （RMBB1,500,000,,000 ） 本期期中期票据据期限：5 年年 担保保方式：无无担保 信用用级别：经经中诚信国际际信用评级级有限责任公公司综合评评定，本期中中期票据的的信用 级级别为 AAAA ，发行人的的主体信用用级别为 AAAA ，评级展展望为稳定定 20012 年 8 月月 北京市国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“本公司” ）发行本 期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 北京市国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5  第一章 风险提示及说明 8  一、本期中期票据的投资风险 8  二、公司的相关风险 8  第二章 发行条款 11  一、本期中期票据发行条款 11  二、本期中期票据发行安排 12  第三章 募集资金运用 15  一、公司融资目的 15  二、公司募集资金的用途 15  三、公司承诺 16  第四章 发行人基本情况 17  一、发行人概况 17  二、发行人历史沿革 18  三、发行人控股股东及实际控制人 18  四、发行人控股子公司及参股公司情况 20  五、发行人组织架构和治理结构 28  六、公司高级管理人员及员工基本情况 34  七、公司主营业务经营状况及发展规划 40  八、行业现状及发展前景 54  九、公司在行业中的地位和竞争优势 73  第五章 公司财务状况 75  一、公司近三年主要财务数据 75  二、合并报表范围变更内容及原因 84  三、公司主要财务指标 86  四、公司财务分析 87  五、有息债务情况 109  六、公司或有事项情况 110  七、资产抵押、质押、担保和其它限制用途情况 113  八、公司关联方及关联交易情况 114  九、金融衍生品、大宗商品期货和结构性理财产品交易情况 117  十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 117  十一、公司近期其他直接融资计划 117  第六章 公司的资信状况 118  3 北京市国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 一、公司的评级状况 118  二、公司银行授信情况 121