黄芳《券商财富管理转型与服务生态建立》6课时.docx

黄芳《数字化转型背景下财富管理转型1+1+N模式》12课时（券商银行）.docx 课程名称：《数字化转型背景下财富管理转型1+1+N模式》主讲：黄芳老师12课时课程对象：分支营业部负责人、财富顾问、资深理财经理等。授课方式：讲授+案例讨论+模式探索课程大纲/要点：资管新规下的客户资产管理新视角银行服务转型的行动能力突破高客财富管理升级战略1+1+N模式一站式综合金融服务落地 [本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]

2025-04-05 约小于1千字 1页立即下载

黄芳《券商分支机构服务转型与业务落地》12课时.docx 课程名称：《券商分支机构服务转型与业务落地》主讲：黄芳老师12课时课程对象：分支机构负责人、业务总监、投资顾问、客户经理及相关人员。授课方式：讲授+案例分享+模式探索课程大纲/要点： 券商财富管理转型新格局分支机构服务转型的思考销售工具在营业部的落地机构客户服务战略与营销技法一站式综合金融服务 [本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]

2025-04-06 约小于1千字 1页立即下载

黄芳《机构化浪潮下PB服务营销与增量开发》6课时（券商）.docx 课程名称：《机构化浪潮下PB服务营销与增量开发》主讲：黄芳老师6课时 课程对象：机构业务及托管服务等相关人员授课方式：案例分析+模式探索课程大纲/要点：机构经纪转型带来的思考私募业务发展带来的增量机会打造托管服务的差异化体验机构客户的高效开发策略 [本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]

2025-04-06 约字 1页立即下载

券商财富管理转型陷阱.doc 券商财富管理转型陷阱　　在佣金率不断下滑、资管业务沦为通道、自营和投行业务受限的情况下，众多券商以财富管理之名转而寻求高净值客户群体本身是一个悖论。在经纪业务支柱地位难以撼动的前提下，如何在存量客户中提供高附加值服务进而提高议价能力成为券商转型的方向。　　最近几年，许多券商以财富管理的名义追求“高净值客户”群体，并将业务重点放在高端客户身上。根据国际惯例，一般将资产规模超过100万美元的归类为高净值人群，考虑到汇率、国情等因素的影响，国内资产超过500万元人民币的也可视作高净值群体。但从股市账户的角度来看，目前超过500万元的自然人账户数量仅占2.81%，约为140万户。总体来看，目前

2017-04-10 约7.62千字 12页立即下载

《创新业务简报“财富管理券商转型新方向”》[上海长寿].ppt 《创新产品简报》一、中国证券市场的现状中国证券市场的现状佣金率不断下滑中国证券市场的现状券商经纪业务收入下滑中国证券市场现状——高净值客户的发展中国高净值人士数量V型反弹 2008年，中国高净值人士约为24.8万人，2009年接近33.1万人，2010年此人群数量达到38.3万人。 2008年—2010年，中国高净值人士拥有的可投资资产占全国总量的比例分别为19.9%，21.4%，22.4%。中国证券市场现状—高净值客户发展对券商业务的影响二、向财富管理转型的目标向财富管理转型的目标投资顾问财富管理能力的提升投资顾问主要工作内容转变：为客户提

2017-03-13 约5.29千字 27页立即下载

从加拿大财富管理看我国券商经纪业务的转型.doc.doc 从加拿大财富管理看我国券商经纪业务的转型（赴加“证券公司合规与风险管理培训班第三期第二组：广发证券康福华、华鑫证券卜健、银河证券李成辉、万联证券戚伟雄、东吴证券徐绍正、民族证券杜彬）此次赴加学习及参访，财富管理专题是贯穿始终的。一是今年1月1日国内推出施行了投资顾问业务（证监会公告[2010]27号—《证券投资顾问业务暂行规定》），并通过各种行政及自律性手段，努力抑制佣金下降对证券公司的冲击。传统经纪通道业务向投资顾问的转型到底可不可行、能不能成功？尚无答案，各证券公司仍在实践探索之中。二是随着我国经济的快速发展和中小板、创业板等的推出，迅速催生了一批国内新富豪，中国的高净值客户数量急剧

2017-10-27 约1.1万字 14页立即下载

券商服务转型.pdf IT如何支持证券公司建立专业化的营销服务体系曲向军罗兰?贝格合伙人、大中国区副总裁 2009年8月，贵阳 1 内容 AA. 关于罗兰关于罗兰·贝格公司贝格公司 B. 罗兰·贝格对国内证券行业的理解 C. 台湾券商、美林证券案例介绍 D. 对国内券商对国内券商IT系统主要问题分析及为建立专业化营销服务能力的建议系统主要问题分析及为建立专业化营销服务能力的建议本文件仅供罗兰?贝格之

2017-02-23 约13.93万字 40页立即下载

券商财富管理、资产配置实务操作.docx PAGE 1- 券商财富管理、资产配置实务操作第一章财富管理概述 (1)财富管理作为金融服务业的重要组成部分，近年来在全球范围内得到了迅速发展。根据全球财富管理市场研究报告，截至2020年，全球财富管理市场规模已超过20万亿美元，预计到2025年将达到30万亿美元。财富管理服务的需求不断增长，源于全球经济一体化、金融产品多样化以及投资者风险意识提升等多重因素。在这个过程中，券商作为连接投资者与市场的桥梁，扮演着至关重要的角色。 (2)在中国，随着居民财富的快速增长和金融市场的持续深化，财富管理市场也呈现出蓬勃发展的态势。据中国银行业协会发布的《2020年中国银行业财富管理报告》显示，截至20

2025-03-20 约2.86千字 6页立即下载

券商财富管理、资产配置实务操作.docx PAGE 1- 券商财富管理、资产配置实务操作第一章财富管理概述 (1)财富管理作为一种专业化的金融服务，旨在帮助客户实现财富的保值、增值和传承。根据中国银行业理财登记系统显示，截至2021年底，我国个人理财市场规模已超过50万亿元，其中券商财富管理业务规模稳步增长。随着经济社会的不断发展，财富管理已成为金融行业的重要组成部分，券商在财富管理领域的作用日益凸显。 (2)在财富管理过程中，资产配置是核心环节。资产配置是指投资者根据自身风险承受能力、投资目标和资金需求，将资金分配到不同资产类别中，以实现风险与收益的平衡。据《中国资产管理市场年度报告》显示，2020年我国居民个人投资资产配置中，银

2025-03-21 约2.25千字 4页立即下载

券商财富管理与资产管理知识操作分析.pptx 券商财富管理、资产配置实务操作----券商业务创新与转型唐琪2013年5月;财富管理机构的焦土竞争;以财富管理策动产品开发;各类财富管理机构的竞争要点;券商财富管理产品面临的现实挑战;金融机构的生存与发展之道;券商业务创新的基点与操作;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Saturday, July 3, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:53:2118:53:2118:537/3/2021 6:53:21 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2

2021-08-17 约2.66千字 70页立即下载

银行_信托和券商谁将称雄财富管理市场_赵爱玲.pdf 市场预测 MARKET FORCAST 银行、信托和券商谁将称雄 财富管理市场 □文/本刊记者赵爱玲过去几十年里，中国国民财富的增长，带来了中 “信托公司短期对银行产生了较大竞争压力，但国中上阶层规模的显著扩张，以及高净值人群的增长远看，证券公司最值得关注。未来三到五年内证券加。公司的政策红利将逐步充分释放，加之其庞大

2017-08-12 约9.82千字 4页立即下载

《券商财富管理业务营销策略建议分析》6400字.doc PAGE 3- 券商财富管理业务营销策略建议分析人员策略为进一步推进“一体两翼式”的业务发展方向，贯彻“大总部”业务专家与“小营业部”高效能的团队业务模式，建议T券商分别从总部与营业部的团队建设出发，以客户为中心，打造高效能的专业化的投顾团队。总部团队建设总部团队建设，以交易型与理财型客户需求为出发点，调整经管委的组织架构及考核机制。组织架构上，在经管委体系内，搭建全业务链的“大总部”业务专家团队，以团队负责制，设立投资顾问管理团队、客户价值分析团队、交易型客户服务团队与理财型客户服务团队，并明确各团队、团队长及各岗位的工作权限及职责，以提高团队协同的工作效率。考核机制

2025-06-08 约6.85千字 10页立即下载

《T券商财富管理业务SWOT分析案例》3200字.doc PAGE 3- T券商财富管理业务SWOT分析案例 T券商财富管理业务的机会分析对于T券商财富管理业务的机会分析，从市场发展趋势、客户需求趋势与技术发展趋势三个维度进行分析。市场发展趋势：资管新规与基金投顾，财富管理能力亟需跃升资管新规下，由预期收益型产品驱动扩张的无风险理财时代宣告结束。银行等预期收益类产品打破刚性兑付，开始净值化，理财产品的收益率下降，风险率提高，原购买预期收益产品且可承受一定风险的资产，开始寻求更高收益的产品，进一步流入二级市场。而基金投顾的业务模式，为财富管理创造了更多的收费模式，更有利于资产端的管理。顾问能力对于社会财富与金融市场的一个链接，对资

2025-06-06 约3.44千字 5页立即下载

信托行业转型路径与财富管理服务模式研究报告.docx 信托行业转型路径与财富管理服务模式研究报告一、信托行业转型背景 1.1经济环境变化 1.2监管政策调整 1.3行业竞争加剧 1.4客户需求升级 1.5技术创新推动行业变革二、信托行业转型路径分析 2.1业务模式创新 2.1.1财富管理业务拓展 2.1.2资产证券化业务发展 2.1.3家族信托业务布局 2.2技术驱动转型 2.2.1大数据分析应用 2.2.2人工智能技术应用 2.2.3区块链技术应用 2.3人才培养与团队建设 2.3.1完善人才培养体系 2.3.2优化团队结构 2.3.3加强团队协作三、财富管理服务模式创新 3.1个性化定制服务 3.1.1深入了解客户需求 3.1.2构建多

2025-04-29 约9.36千字 15页立即下载

信托行业转型路径与财富管理服务模式研究报告.docx 信托行业转型路径与财富管理服务模式研究报告范文参考一、信托行业转型背景与现状 1.1信托行业转型背景 1.1.1宏观经济环境变化 1.1.2监管政策趋严 1.1.3市场竞争加剧 1.2信托行业现状 1.2.1业务结构单一 1.2.2收益率下降 1.2.3风险管理能力不足 1.3信托行业转型路径 1.3.1业务创新 1.3.2风险管理 1.3.3财富管理服务模式转型 1.3.4加强人才队伍建设 1.3.5深化与金融机构合作二、信托行业转型路径与财富管理服务模式创新 2.1转型路径分析 2.1.1市场导向 2.1.2技术创新 2.1.3风险管理 2.1.4

2025-05-07 约1.39万字 25页立即下载

黄芳《券商财富管理转型与服务生态建立 》6课时.docx

黄芳《券商财富管理转型与服务生态建立》6课时.docx