AI大模型及应用加速迭代，继续看好AI算力、端侧及应用.pdf

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行业周报

内容目录

一、细分行业观点4

1．电子行业观点：看好Ai-PCB、苹果链、Ai驱动及自主可控受益产业链5

1.1消费电子：华为阔型小折叠新机发布，搭载钛合金支撑架、UTG玻璃、水滴铰链5

1.2PCB：延续景气度回暖，判断景气度稳健向上5

1.3元件：台达确认GB300超容配置，LCD面板价格持续涨价中7

1.4IC设计：存储器合约价涨价提前，持续看好存储板块7

1.5半导体代工、设备、材料、零部件观点：制裁密集落地，产业链持续逆全球化，自主可控逻辑继续加强

8

2.通信行业观点：智算基建加码提速，大模型迭代推动算力需求增长9

3.计算机行业观点：腾讯发布混元T1推理模型，蚂蚁集团发布医疗AI产品体系升级10

4.传媒互联网行业观点：GPT-4o图像生成能力开放，DeepSeek-V3发布13

二、行业数据13

1．报告期内行情13

2．大模型数据跟踪15

三、风险提示16

图表目录

图表1：国金TMT建议关注标的组合4

图表2：台系电子铜箔厂商月度营收同比增速6

图表3：台系电子铜箔厂商月度营收环比增速6

图表4：台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速6

图表5：台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速6

图表6：台系覆铜板厂商月度营收同比增速6

图表7：台系覆铜板厂商月度营收环比增速6

图表8：台系PCB厂商月度营收同比增速7

图表9：台系PCB厂商月度营收环比增速7

图表10：2024年1-11月从荷兰光刻机进口额达到81.75亿美元，同比增长33.97%8

图表11：IDC指数(8841279.WI)走势9

图表12：2025年1-2月电信主营业务收入同比增长0.9%10

图表13：2024年12月新兴业务收入同比增长66.39%10

图表14：本周通信板块景气度10

图表15：计算机行业各板块景气度情况11

敬请参阅最后一页特别声明2

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行业周报

图表16：2022年至今计算机行业指数（申万）及沪深300涨跌幅（%）14

图表17：2025.3.24-2025.3.28申万一级行业指数涨跌幅排名（%）14

图表18：2025.3.24-2025.3.28计算机行业涨跌Top5公司情况（%）15

图表19：A股日均成交量统计（周度）15

图表20：A股两融余额统计（周度）15

图表21：ChatGPT/DeepSeek/Gemini/ClaudeWeb端日活情况（单位：万人）16

图表22：Kimi/阿里通义/豆包/腾讯元宝Web端日活情况（单位：万人）16

图表23：行业重点事件前瞻16

敬请参阅最后一页特别声明3

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行业周报

一、细分行业观点

图表1：国金TMT建议关注标的组合

行业股票代码公司建议关注理由

AppleIntelligence重新定义AI边端，2025年苹果换机周期可期。①软件方面，