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东方国际创业股份有限公司关于 本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 （三次修订稿） 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 65,000 万元，扣除发行 费用后拟投资于以下项目： 项目名称 项目投资（万元） 募集资金投资（万元） 超灵便型散货船项目 69,314 注 65,000 总计 69,314 65,000 注：超灵便型散货船项目投资额为 10,950 万美元，按 1 美元=6.33 元人民币的汇率折 算计人民币 69,314 万元。 上述项目投资额超出募集资金投资额的部分，公司将自筹资金进行投资。若 本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规定的程序予以置换。 上述募投项目的实施主体为东方创业及其子公司。 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 国家“十二五”规划将扩内需、调结构作为国内转变经济发展方式的长期战 略选择，有关支持政策也相继出台，为外贸企业的扩大进口、发展内贸提供了良 好机遇。上海市将着力提高市场开放度和贸易便利化水平，加快形成货物贸易和 服务贸易同步发展、国际市场和国内市场相互融通的发展格局，将上海建成具有 国际国内资源配置功能、与我国经济贸易地位相匹配的现代国际贸易中心。同时， 上海市也将着力打造资源配置型的国际航运中心。 公司现有主营业务已对接、融入国家规划及上海市政策均大力支持和推动的 贸易和航运两大主题，公司在发挥现有相关业务优势的基础上，拟在资本市场通 过非公开发行股票募集业务发展所需资金，加大对公司具有竞争优势的业务的投 资规模???并对原有产业链进行横向和纵向的扩张，完善公司产业链，发挥各业务 间的互补和促进作用，从而提升公司核心竞争力。 （二）本次非公开发行的目的 1、充分利用现有业务优势，通过投资募集资金项目，上市公司逐步形成以 贸易和物流为核心的产业链纵向、横向扩张，进一步发挥产业链各相关业务的协 同效应，提高上市公司核心竞争力。 公司本次非公开发行的募集资金主要用于超灵便散货船项目。该项目行业预 期向好、需求增加，公司提前在行业周期底部着手布局，相对风险较小、预期回 报率持续稳定。 上述募集资金投资项目可以充分利用公司现有的业务优势，可以促进公司的 战略发展、提高公司业务附加值、增强公司核心竞争力。 2、优化产业结构，培育新的利润增长点，提升上市公司盈利能力 公司将以做实、做大、做强当前贸易和物流业务为基础，拓展并加强主营业 务产业链，把握机遇，勇于创新，将产业经营和资本运作相结合，有效地进行资 源的重新布局和优化配置，实现主营业务各环节间的协同效应，优化现有的产业 结构，延伸产业链，培育新的利润增长点，上市公司盈利能力将大幅提高。 三、本次募集资金项目的可行性分析 （一）项目背景和概况 在国际航运中，干散货海上运输是国际物流链条中最重要的环节之一，干散 货海运国际贸易所承运的货源产品占了国际海运贸易量的三分之一以上。东方创 业及下属公司新海航业拥有多年经营国际航运贸易的经验，在航运领域已有较高 知名度并已树立了企业自有品牌，与相关政府主管机构（交通部水运局、海事局 等）沟通和处理实际事务的经验丰富。公司建立并实施了完善、先进的船队管理 制度，确保公司船舶运营的安全高效性。 公司以国际航运市场发展趋势为导向，充分发挥航运业务的经营优势，拟加 大对航运业务发展的资金投入，通过 3 至 5 年的时间建立一支以自营为主结合期 租的运营模式的超灵便型核心干散货船队。因此，公司计划通过资本市场筹集发 展所需的资金，扩大公司的干散货船队规模，加强公司航运业务规模优势和结构 化优势，提高公司的市场竞争力和市场占有率，增强公司的持续盈利能力。 （二）项