中信银行股份有限公司A股配股发行结果公告.pdf

A 股证券代码：601998 A 股股票简称：中信银行 编号：临2011—34 H 股证券代码：998 H 股股票简称：中信银行 中信银行股份有限公司 2011 年度A 股配股发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]963 号文核准，中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信银行”）向截至 股权登记日2011 年6 月28 日（T 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的中信银行全体 A 股股东（A 股总股本 26,631,541,573 股），按照每10 股配2 股的比例配售。本次A 股配股网上、网下认 购缴款工作已于2011 年7 月5 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下： 一、认购情况 本次A 股配股共计可配售A 股股份总数为5,326,308,314 股。经上海证券交易 所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网 上认购数据验证，结合联合主承销商网下认购数据，本次A 股配股公开发行认购 情况如下： 占可配 占可配售 占可配售 无限售条件 有限售条件股 售股份 项目 股份总数 股份总数 A 股股东认购合计 股东认购 东认购 总数比 比例 比例 例 有效认购 5,230,855,416 98.21% 42,767,068 0.80% 5,273,622,484 99.01% 股数（股） 有效认购 资金总额 17,418,748,535.28 98.21% 142,414,336.44 0.80% 17,561,162,871.72 99.01% （人民币 元） 1 二、发行结果 根据本次A 股配股发行公告，本次中信银行配股共计可配售A 股股份总数为 5,326,308,314 股。其中无限售条流通A 股股东采取网上定价方式发行，通过上海 证券交易所交易系统进行，可配售5,283,541,246 股；有限售条件股股东采取网下 定价方式发行，由中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司作为联合保荐 人（联合主承销商）负责组织实施，可配售42,767,068 股。本次中信银行原A 股 股东按照每股人民币3.33 元的价格，以每10 股配售2 股的比例参与配售，可认购 数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。 本次A 股配股最终发行结果如下： 1、截至股权登记日（2011 年6 月28 日，T 日）收市，中信银行A 股股东持 股总量为26,631,541,573 股，截至认购缴款结束日（2011 年7 月5 日，T+5 日）A 股有效认购数量为5,273,622,484 股，认购金额为人民币17,561,162,871.72 元，占 本次A 股可配股份总数 5,326,308,314 股的 99.01%，超过了中国证监会《上市公 司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之 七十”视为发行失败的限制，故本次A 股发行成功。 2 、本发行结