2008年无锡政公用产业集团有限公司企业债券上公告-厦门港务.DOC

证券代码：112465 证券简称：16厦港02 公告编号：2017-01 厦门港务发展股份有限公司 （住所：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼） 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：16厦港02 证券代码：112465 发行总额：5亿元 上市时间：2017年1月18日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一年月  重要提示 厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“厦门港务”或“本公司”）董事会成员已上市公告书，。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经新世纪资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产为31,121.28万元（）为31,121.28万元40.54% ，母公司发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润）29,135.08万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。/）） 第二节发行人 1、中文名称： 2、英文名称：Xiamen Port Development Co., Ltd. 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：厦门港务 5、股票代码：000905 6、注册资本：人民币53,100.00万元 7、法定代表人：柯东 8、公司设立日期：1999年4月21日 9、营业执照注册号：350200100000541 10、住所：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 11、董事会秘书：刘翔 12、证券事务代表：朱玲玲 13、联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 14：邮政编码：361013 15、联系电话：0592-5826150 16、联系传真：0592-5686161 17、电子信箱：000905@ 18、互联网网址： 19、经营范围：1、为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆装箱；车辆滚装服务；对货物及其包装进行简单加工处理（有效期限详见许可证件）；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、批发、零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品；5、房屋租赁。 关于公司的具体信息，请见本公司于201年月日披露的《》（以下简称“募集说明书”） 第三节 债券发行、上市概况 一、债券全称 债券全称：厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“16厦港02”，债券代码“112465”。 二、债券发行总额 本期债券的发行总额为5亿元。 三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2016]1140号”文核准公开发行，并采用分期发行方式。 四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期债券采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 本期债券由牵头主承销商东方花旗证券有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券的牵头主承销商为东方花旗证券有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司、中泰证券股份有限公司，