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分行面临的市场竞争 …… 境内融资成本高？ 境内投资收益低？ 境内资金流动性差？ 第二十三页，共二十九页。 * * * * * * 投行业务介绍投资银行部 Investment Banking Department January 2014 第一页，共二十九页。 5 2014年投行业务重点 4 拓宽企业海外融资渠道 3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类 目 录 第二页，共二十九页。 分行面临的市场竞争 …… 房地产项目四证不齐，不满足合规条件? 经济下行，市场看不准？ RMD审批严格，竞争不过同业? 第三页，共二十九页。 拿地融资 四证未齐融资 民营企业承接BT项目 政府平台已退出名单 传统业务 投行业务 NO! Welcome! 思考 第四页，共二十九页。 大资管业务一览 客户资金 贷款 投资 表内 表外 通道 （融资类信托、租赁/期货资管、 券商资管、保险资管、基金资管） 房产类融资 （贷款、债项、股权） 平台类融资 （债项） 其他 （股权） 基础项目 存款 非银行资金分流渠道 任然最终可能投资银 行信贷或交易性资产 民间借贷 委托贷款 私募基金 信托 券商资管 保险 公募基金 理财 非标直投！ 非银行投资渠道 最终投向 投资 投资 第五页，共二十九页。 大资管业务一览 单一类信托 集合类信托 信托公司接受二个或二个以上委托人委托、依据委托人确定的管理方式或由信托投资公司代为确定的管理方式管理和运用信托资金的行为。 受托人接受单个委托人（一般是银行）的委托，单独管理和运用信托财产（一般是单一资金）的方式 信托公司不需刚性兑付，风险由投资人自己承担 信托公司承诺刚性兑付，风险由信托公司承担 √ 单一资金来源： 个人或企业投资资金 银行自有资金 银行理财产品资金池 第六页，共二十九页。 信托公司各类产品定位 平台类 房产类 股权类 解决企业差异化融资需求问题 通道类 解决银行 内部监管指标问题 第七页，共二十九页。 拿地阶段 在建工程 （四证已齐） 完工物业 房产开发阶段 股权投资 开发贷 CIL+组合融资 介入形式 房产类信托 — 介入时点与融资方式 在建工程 (四证未齐) 股权投资 介入主体 信托 信托 信托 / 银行 信托+银行 第八页，共二十九页。 项目背景 信托方案 收益 客户需求 房产类信托案例 — 地产商拿地融资 XX房地产开发有限公司: 全国知名企业下属开发公司 房地产行业百强企业 四证情况：四证未齐 资金用途： 支付项目土地款 资金缺口：3亿 期限：不低于1年 资金进入： A信托成立信托计划 资金以公司增资+ 股东借款方式进入 资金退出： 偿还股东借款 回购股权 抵押担保： 原股东股权质押 付清土地款后土地使用权抵押 集团公司担保 客户成本：12% 银行： 无风险交易撮合手续费0.5%，实现中间收入150万元/年 监管行日常结算资金沉淀约3000万元 第九页，共二十九页。 房产类信托案例（续） XX信托公司 信托计划 XX房地产开发有限公司 项目土地款 ②增资X亿元，持股49% 股东借款（3-X）亿元 公司原股东 — 交易结构 集团公司 ①连带担保 ②质押51%股权 ④支付土地款 ⑤土地质押 ⑥到期回购股权 持股51% 第十页，共二十九页。 5 2014年投行业务重点 4 拓宽企业海外融资渠道 3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类 目 录 第十一页，共二十九页。 分行面临的市场竞争 …… L/D控制，吸存压力很大? 贷款额度限制，无法放款？ 资金成本很高？ 第十二页，共二十九页。 自营资金投资“信托受益权” 主要背景 受到贷存比约束，已批贷款无法及时发放，面临客户流失。 本模式不受存贷款规模约束，实现与授信客户业务合作。 业务流程 借款人 东亚银行 信托计划 放款 已批授信 信托通道 注：“信托计划受益权”投资计入“应收款项类投资”科目 业务初期准入标准：1. 建议融资规模1亿以上； 2. 综合收益至少同期基准利率上浮20%； 3. 建议选择“非房地产开发类”项目。 出资 设立 第十三页，共二十九页。 东亚中国 陆家嘴国际信托 中融国际信托 华宝信托 中海信托 渤海国际信托 云南国际信托 华润信托 安信信托 方正东亚信托 准入信托公司 直投非标准入标准：需为A类公司（东亚内部评级）且须同时满足以下指标： 信托赔偿准备率不低于3%； 信托赔偿准备率=信托赔偿准备金余额/实收资本*100% 不良率不高于2%； 信托管理资产规模不低于人